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【編集作業を効率的に!】レポートの編集ボタン

Spring'07新機能説明会でもご紹介したレポートの編集ボタンの設定方法です。

レポートデータを参照しながら、気になるデータのリンクを押すと
直接編集画面が表示され、保存すると閉じ、レポート画面に戻る、という
機能です。
毎日の商談アップデートや日報チェックにご利用いただけます。

設定方法
1テキストメモに以下をコピーし、「Close.html」で保存

<html>
<script language="JavaScript">
function reload() {
window.opener.location.href=window.opener.location.href;
window.close();
}
</script>
<body onload="reload()">
</body>
</html>

2 ドキュメントタブの公開フォルダに1を保存

3 保存したドキュメントのURLをコピー

 例)https://ap.salesforce.com/015100000000JyL

4 商談のカスタム項目(データ型:数式)に下記数式をコピーし、
  3の赤字部分を差込み、保存

HYPERLINK("https://ap.salesforce.com/"& Id &
"/e?retURL=https://ap.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?file=015100000000JyL","商談編集" )

5 レポートに4で作成した項目を表示させる

*当内容は標準機能ではないため、セールスフォース・ドットコムヘルプデスクではご対応できません。
恐れ入りますがご質問は「コメント」に投稿いただけますようよろしくお願いします。

コメント

上記設定をいたしましたが、
編集画面が別ウィンドウで開き、「保存」をクリックすると下記のメッセージになります。
Close.htmlもカスタム項目の構文も確認しましたが、問題無い様に見せます。
何が原因でしょうか?

ーーーー
この URL は、現在存在しません。
アクセスを試みた URL は、salesforce.com にはもう存在しません。

このアプリケーションへの直接リンクをクリックしたあとにこのページにアクセスした可能性があります。この直接リンクと思われるリンクは以下のとおりです。
• レポートやビューなど、特定のページへのブックマーク
• [ホーム] タブの [カスタムリンク] セクション内にある特定ページへのリンク、またはカスタムリンク
• 電子メールテンプレート内にある特定のページへのブックマーク

ブックマークからこのページにアクセスした場合は、おそらく、移動したページにアクセスしようとしています。ブックマークを更新してください。

上記以外の直接リンクからこのページにアクセスした場合は、システム管理者に、このリンクを更新するように通知してください。

弊社の Web サイトからこのページにアクセスした場合は、そのリンク切れを、弊社サポートチームまで直接ご報告ください。 ただちに修正いたします。ご不便をお掛けして申し訳ありません。

お客様のご理解とご協力に感謝します。Salesforce をご利用いただき、ありがとうございます。

上記説明、訂正構文の通り設定いあつぃましたが、別ウインドウで編集画面で表示されますが、「保存」・「キャンセル」でウインドウがクローズせずドキメントにアップした構文の表示で停止してしまいます。原因をお教えください。

申し訳ございません。数式に一部誤りがございました。
以下にて再度お試しいただいてよろしいでしょうか。

HYPERLINK("https://ap.salesforce.com/"& Id &
"/e?retURL=https://ap.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?file=015100000000JyL","商談編集" )

また、戻り値のデータ型はテキストです。
この度はご指摘いただきありがとうございました。

3月14日のSpring'07 新機能説明会に参加させていただき、ありがとうございます。 その際、説明いただいた「今すぐ使えるおすすめ機能」について質問があります。

<エンドユーザ向けおすすめ機能>の中の、「レポート・ビューの編集リンク(設定方法)」を実行しました。その際、BLOGにある関数をコピーし、そこにコピーしたドキュメント画面のURLを差込んだのですが、「エラー: 構文エラー。"がありません」というエラーメッセージが表示されてしまいます。 念のため、その数式をコピーしておきます。

HYPERLINK("https://ap.salesforce.com/"& {!Id} &
"/e?retURL=https://ap.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?file=
015100000004how", "商談編集" )


また、商談のカスタム項目を追加する際、データ型:数式だと思うのですが、数式の戻り値のデータ型は数値でしょうか? テキスト型でしょうか?

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