Customer Resources [Salesforceユーザー向けコミュニティサイト]

ユーザーログイン

ブログ

セールスフォース・ドットコム ユーザコミュニティブログ

「Todo割り当て」リンクで部下へアドバイス

Spring'07新機能説明会にてご紹介した「経営層・マネージャー向けおすすめ機能」のひとつです。

チームの商談データを確認していて、気になる商談に対して商談担当者に
指示を出す場合、関連リストの「新規Todo」をクリックすると
任命先が自分になっています。

「Todo割り当て」のカスタムリンクを作成すれば、クリックすると
商談所有者に任命先があらかじめ入力されます。

以下のHyperLinkをそのままコピーしてカスタムリンクとしてレイアウトに
表示すれば、すぐにお使いいただけます。

https://ap.salesforce.com/00T/e?&tsk1={!OpportunityOwner_FullName}&
tsk1_lkid={!Opportunity_Owner_ID}&tsk3={!Opportunity_Name}&tsk3_lkid
={!Opportunity_ID}

また、アサインしたTodoの状況を見たい場合、検索条件を
「作成者」次の文字列と一致する 「(自分の氏名)」とした
レポートで確認が可能です。

2007031306









*当内容は標準機能ではないため、セールスフォース・ドットコムヘルプデスクではご対応できません。
恐れ入りますがご質問は「コメント」に投稿いただけますようよろしくお願いします。

コメント

お世話になっております。
リード、取引先責任者は項目の場所が異なります。tsk2となります。
以下の数式をボタンおよびリンクで作成して頂ければ活用可能です。
https://ap.salesforce.com/00T/e?&tsk1={!Lead.OwnerFullName}&
tsk1_lkid={!Lead.OwnerId}&tsk2={!Lead.Name}&tsk2_lkid
={!Lead.Id}

3月14日のSpring'07 新機能説明会に参加させていただきまして、その際、説明いただいた「今すぐ使えるおすすめ機能」について質問があります。
経営層・マネージャ向けおすすめ機能で、商談からのリンクを教えていただきましたが、tsk1は任命先、tsk3は商談となっておりますが、リードとかでもこのToDo割当作成は作れるのでしょうか。どう応用すればよろしいのでしょうか教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

コメントを投稿


トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://bb.lekumo.jp/t/trackback/7240/6848746

このページへのトラックバック一覧 「Todo割り当て」リンクで部下へアドバイス:

Other Ways to Connect
YouTubeで動画を見る
©Copyright 2000-2012 salesforce.com, inc. Customer Relationship Management (CRM) All rights reserved Various trademarks held by their respective owners.