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Successforce Live C03 カスタマイズテクニックの公演資料

こんにちは

カスタマーサクセスマネジメント部の山下です。

Successforce Liveにご来場頂きました皆様誠にありがとうございました。

私のセッション「C-3 Salesforceカスタマイズテクニック ~毎日の業務が楽になる便利機能のご紹介~」

で紹介致しました内容と設定方法を下記へ公開いたします。

c03salesforce.pdfをダウンロード

設定内容でご不明点等がございましたら、弊社サポートではなく本ブログへコメント下さいます様よろしくお願い申し上げます。

また、資料でも紹介しておりますがぜひ IdeaExchange にアクセスして頂きまして

機能リクエストの登録 及び 既存の機能リクエストへの投票をよろしくお願いいたします。

コメント

日付の場合には、月/日/年のような設定で行いますとエラーが発生いたしません。
参考例としまして以下ではpv1に商談の完了予定日を入れた例となります。
pv1={!MONTH(Opportunity.CloseDate)}/{!DAY(Opportunity.CloseDate)}/{!YEAR( Opportunity.CloseDate )}

2.カスタムリンクレポート(商談における競合情報レポートの設定方法)についてお教えください。
「https://(中略)?pv0=2008/01/01&pv1=2008/03/03」等、pv0やpv1に日付を含むURLでリンクを作成すると、リンクをクリックした時に必ずエラーが発生してしまいます。
 改めて「レポートを実行」ボタンを押せばレポートが表示されますが、エラーを発生させない方法をお教え下さい。

山下様
ご回答有難うございました。
今後、親を発注先・子を請求先と定義し
運用をしていこうと考えてます。

そうなると発注先と請求先が違う場合
のみ、総売上が積み上げで表示される
ということですよね。
親と子で同取引先を指定できないもの
かと思ったのですが、エラーが出てし
まいました。
発注先と請求先が違う場合が全体の
5%ぐらいなので、親と子の設定を
工夫することにより発注先と請求先が
同じでも積み上げ機能をうまく活用す
ることはできないでしょうか。

以上、何度も申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。

お世話になっております。

>→こちらの機能は親、子の主従関係
>がないと設定できないでしょうか。
>単に取引先ごとの総売上を各取引先
>画面に表示できないものかと考えてます。

現時点(2007年12月)の仕様では
親子関係がないと設定ができません。
ただし、今後のバージョンアップでは
取引先と商談での積上げ集計項目も
提供予定です。

いつもお世話になっております。
Successforce Liveでご紹介いただいた下記項目で質問があります。設定の詳細を教えていただくことは可能でしょうか。
①積み上げ集計項目について
→こちらの機能は親、子の主従関係が
ないと設定できないでしょうか。
単に取引先ごとの総売上を各取引先画面に表示できないものかと考えてます。

以上、よろしくお願いいたします。

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