Salesforceで見積作成やラベル印刷の方法はいくつかありますので下記に紹介をいたします。
<見積書作成について>
1.差込印刷機能の利用(Connect for OfficeでWordに差込印刷)
商談に入力されている”取引先名”、”商談金額”、”商品”などの項目値をWordで作成されたテンプレートへ出力することが出来ます。
*手順:
1. Connect for Officeをインストール
2. Wordの右上に表示される"salesforce.com"をクリックし、Salesforceへログイン
3. 挿入を押しWordに差込たい項目を選択し、Wordのテンプレートを作成
4. 設定>管理者設定>コミュニケーションテンプレート>差し込み印刷テンプレートから"新規テンプレート"を登録
*サンプル見積書(Word):見積書のサンプル(Word)
*作成手順資料(PDF):ダウンロード(PDF)
*注意)商談商品を除き、他のオブジェクトをまたいだ項目の内容は差込できません。
*差込印刷を簡単に利用することが出来るAppExchangeが日本オプロ株式会社様から提供されました!
特徴:「テンプレート作成不要、月額500 円、容易なWord 差し込み印刷を実現」
詳しくは下記の紹介ページをご覧下さい。
-OPROARTS Apps Easy Merge 日本語版
2.AppExchageの利用
弊社パートナー様から提供する帳票印刷のAppExchangeがいくつかございます。
AppExchangeのページよりご覧下さい。
(現在掲載のAppExchange)
- OPROARTS 見積・請求サービス (日本オプロ株式会社)
- 帳票匠屋 帳票SaaS for Salesforce.com (ウイングアーク テクノロジーズ株式会社)
- Biz/Browser for AppExchange (アクシスソフト株式会社)
<ラベル印刷について>
拡張差込印刷機能を利用していただきラベル印刷などが可能です。
正し、パイロットリリースですので正式リリースではありません。
ご利用は弊社サポートセンターへ拡張差込印刷機能の有効化をご依頼下さい。
*サンプルラベル印刷(WORD):ラベル印刷サンプル
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