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電子メール送受信の履歴をSalesforceの活動履歴への残す

お客様への送信メールや受信メールをSalesforceへ記録する方法はいくつかあります。
 Salesforceから送付をする、Connect for Microsoft Outlookを利用するなどさまざまな手段を下記にご紹介いたします。

◆送信メールをSalesforceの活動履歴へ記録する方法:

1. Salesforceから電子メールを送信する(無料)
[活動履歴] - [メールの送信]で送ると自動的に活動履歴に追加されます。
複数の方に同じ内容のメールを送付する場合は、メールテンプレート一括メール送信を利用すると更に便利です。

2. Connect for Microsoft Outlookを利用して送付する(無料)

Connect for Microsoft Outlookをインストールし、”送信と追加”ボタンをクリックしメール送信します。
[設定] - [個人設定] - [デスクトップ統合] - [Connect for Outlook]からインストールできます。

3. Connect for Lotus Notesを利用して送付する(無料)
[設定]-[個人設定]-[デスクトップ統合]-[Force.com Connect Offline]からインストールできます。

4. BCCにemailtosalesforce@xxxxxxx.salesforce.comを追加する(無料)
OutlookやLotus Notes以外のメールソフトをご利用のお客様でも、送付メールをSalesforceへ記録していただくことが出来ます。
手順:
4-1. [設定]-[管理者設定]-[電子メール管理]-[電子メール to Salesforce]の編集をクリックし有効にチェックを入れる。
4-2. [設定]-[個人設定]-[電子メール]-[私の電子メール to Salesforce]から”[電子メール to Salesforce] アドレス”を入手する。
4-3. メールに4-2で入手したアドレスをBCCへ入れ送信する。
 E2sfdc
 E2sfdc2_2

◆受信メールをSalesforce活動履歴へ記録する方法:

1. Outlook Editionを利用する(無料)
受信したメールを選択し、Outlookの”電子メールを追加”ボタンをクリックし、関連付けたい情報を
[設定]-[個人設定]-[デスクトップ統合]-[Connect for Outlook]からインストールできます。

2. Connect for Lotus Notesを利用する(無料)
[設定]-[個人設定]-[デスクトップ統合]-[Force.com Connect Offline]からインストールできます。

◆サポートセンタや問い合わせ窓口に来るメールをSalesforceに取り込む:
1. 電子メール-to-ケース機能の利用(無料)
問い合わせ受付専用のメールアドレスなど特定のアドレスにくるメールをSalesforceへ取り込むことが出来ます。
[設定]-[カスタマイズ]-[ケース]-[電子メール-to-ケース]から設定できます。


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