お客様とある商談についての打ち合わせを実施した結果、
その商談のフェーズ(ステージ)や金額、受注予定日などが進むことは営業活動において多くあることです。

その結果をSalesforceへ入力するには、1．カレンダーの行動の編集から議事録や報告内容などを入力、
2．商談を開いてフェーズや金額を変更、という2つの作業が必要です。

この作業をさらにスムーズにする為に、
最近AppExchangeへの追加された”商談・行動編集 1.0.1”をご紹介いたします！

これは行動と商談情報を一度に更新が出来るツールですので、行動と商談情報更新のために複数の画面を開く作業が軽減されます。

画面イメージ：

是非御社でもインストールしていただきご利用下さい。

<インストール手順>
1. AppExchangeの商談・行動編集 1.0.1のページへアクセスしインストール
　　　＊”テスト環境”(Sandbox）で一度試してから本番環境へインストールするこをお勧めします。
2. 設定＞カスタマイズ＞活動＞行動のページレイアウトから”行動・商談編集”の項目追加

注意）
Enterprise Edition以上のEditionをご利用のお客様のみ利用できます。
表示する項目を変更するには開発（ソースコードの編集）が必要となります。