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ブログ
セールスフォース・ドットコム ユーザコミュニティブログ
Cloudforce Japan を開催しました！
2009年9月15日にCloudforce Japanを開催いたしました！
昨年の倍以上のお客様にご来場いただき過去最大の規模となりました。
ご来場を戴いた皆様ありがとうございました。
お客様向けセッションのプレゼンテーション資料の公開準備が出来ましたので、下記のリンクよりぜひご覧下さい。
＜E-1セッション＞セールスフォース・ドットコムはどのようにSalesforce CRMを利用しているか？
株式会社セールスフォース・ドットコム（5.1MB）
＜E-2セッション＞定着化事例のご紹介
ゆとりフォーム株式会社(2.57MB)
ネットイヤーグループ株式会社（0.8MB）
＜E-3セッション＞ プロジェクト成功の秘訣
株式会社セールスフォース・ドットコム（2.0MB）
当日の様子をFlickerでもご覧いただけます。
営業マネージャがSalesforce CRMを活用するメリット
営業担当者のメリットに続いて営業マネージャがSalesforce CRMを活用するメリットを説明した資料をご紹介します。
多くのユーザの皆様にとっては当たり前の内容かもしれませんが、おさらいのつもりでご一読下さい。
営業マネージャがSalesforce CRMを活用するメリットやポイント：
- 必要な情報をスピーディーに取得し生産性の向上を図る
- 常に情報を収集し、重要事項を把握する
- コーチングツールとして利用する
- 目的は「効率化」であって「監視」ではないことを理解する
＜ダウンロード資料＞
Salesforce CRM による営業の効率化 - 営業マネージャのためのベストプラクティス (PDF/1.5MB)
活用クリニックでのご質問
8月26日に、大阪で活用クリニックを開催いたしました。ご参加いただいた皆様ありがとうございます。
各テーブルのご質問でブログをご覧の皆様にも共有させていただきたい内容がありましたので投稿させていただきます。
1. セールスフォース・ドットコム社内ではどのように活用をしていますか？
弊社では全部門でSalseforce.comを利用しています。
マーケティング、営業企画、営業、経理・管理部門での活用例や工夫ポイントを紹介した下記資料を是非ご覧下さい。
セールスフォース・ドットコムはどのように「Salesforce」を活用しているか？ (ビデオ）
2. Salesforce CRMで予実管理（予算実績）をどのようにするのでしょうか？
Salesforce CRMで予算実績管理を実施するには、いくつかの方法があります。
1. ダッシュボードのゲージを利用
2. 売上予測機能の利用
3. 予算を商談データとして管理する
それぞれ特徴については、下記Blog記事ををご覧下さい。
Blog記事：Salesforceで予実管理をする方法
3. なるべくクリック数を減らすには？
解決策の一つとしてホーム画面を工夫することがあげられます。例えば、訪問結果の入力や商談進捗の更新は良く実施する作業ですが、
下記のサンプル画面のように実施したい作業のリンクを貼れば、クリック数を減らし作業効率を更にアップすることが出来ます。
営業担当者がSalesforce CRMを活用するメリット
営業担当者が Salesforce CRM を活用し、ビジネスに変革をもたらす為には、
１．日常業務で効果的に利用する方法を理解しておく
２．日々の業務に活用し、ほぼ100%の利用率があること
が必要です。
営業の方がCRMを活用することで得られるメリットを説明した資料をまとめました。
下記のPDFをぜひご覧下さい。
＜資料ダウンロード＞
Salesforce CRM による営業の効率化 - 営業担当者のためのベストプラクティス(PDF/1MB)
レポートの特別値とダッシュボード作成でレポートを簡単に選択する方法
”レポートの条件が指定が難しい・・・。”
”ダッシュボード作成時に簡単にレポートを選ぶ方法があれば・・・。”
という声が先日のワークショップでありました。
そこで今回は、
今すぐ使えるレポート/ダッシュボード作成のヒントをご紹介します。
1．検索条件に指定する日付項目の特別値
”先週の日報一覧を見たい”など、日付の期間を指定した一覧をご覧になられたい場合、
”日付項目の特別値”を使うと便利です。
特別値には、”昨日”、”今日”、”明日”だけではなく、”過去 n 日間”など値を指定した検索も出来ます。
詳しくはヘルプ＆トレーニングでご覧下さい。
2．ダッシュボード作成時にレポートを簡単に選択する方法
レポートが大量にあるとダッシュボードのコンポーネント追加でレポートを選ぶのが大変です。
その時に便利な方法をご紹介します。
1.ダッシュボードに入れたいレポートを開き、”salesforce.com/”以降の文字列を取得
例）https://ap.salesforce.com/00O10000000cEaEの場合、
”00O10000000cEaE”になります。
2.ダッシュボードのコンポーネント追加リンクをクリック
3.表示されたURLの最後に、&p2=<Report URL>を入力
例） ～～～～&p2=00O10000000cEaE
4.Enterキーを入力
すると、ステップ2:ソースレポートが選択されいるのが確認できます。
そのまま、他の設定を進め保存してください。
ぜひお試し下さい！！！