Salesforceを自社で設定されるお客様向けに設定ガイドを4回にわけて送付させていただいております。
その内容を公開してほしいとのリクエストがありましたのでブログに掲載します。
今回は第2回です。第1回分は一つ前のBlog記事をご覧ください。
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【第2回　Salesforceを設定！】
1. 業務プロセス/入力フローの検討
2．組織基本情報の定義
3．設定/カスタマイズ
4．初期設定マニュアル
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【1. 業務プロセス/入力フローの検討】
　Salesforceをどういうプロセスで利用するのかを決定することは非常に重要です。
　カスタマイズをする前に、入力項目や入力フローの検討してください。

　参考資料として、営業支援 & マーケティング支援/サービス & サポート/活動管理の
　プロセスマップをご案内します。シーンに合わせた入力内容や利用手順をご覧ください。

　▼営業支援＆マーケティング　プロセスマップ▼
　http://success.salesforce.co.jp/process_maps/2008/09/post-23c0.html
　▼サポート＆サービス　プロセスマップ▼
　http://success.salesforce.co.jp/process_maps/2008/09/post-7b17.html
　▼活動管理　プロセスマップ▼
　http://success.salesforce.co.jp/process_maps/2008/09/post-0808.html　
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【2. 組織基本情報の定義】(Editionにより利用できる内容が異なります)
　会計年度や組織図など基本となる情報をSalesforceに設定します。

　- 組織情報の定義： 会計年度、言語などを設定 (全てのEdition）
　- ロール階層の定義：　御社の組織図をSalesforceに設定　（PE、EE、UEのみ)
　-プロファイルの設定：　項目レベルのアクセス権限を設定（EE, UEのみ

　▼組織情報の定義について▼
　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2008/04/salesforce-9f03.html
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【3. 設定/カスタマイズ】
　主に下記の作業を実施し、御社の業務にあわせた画面に設定をしていきます。
　- 入力項目の作成　  (全てのEdition）
　- ページレイアウトの変更　  (全てのEdition）
　- レポート・ダッシュボードの設定　  (ダッシュボードはPE/EE/UEのみ）
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【4. Salesforce初期設定マニュアル】
　項目作成やページレイアウト変更などカスタマイズの基本内容を掲載しております。
　▼マニュアルダウンロード▼ 
　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2007/04/firststepguide_new.pdf
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次回は、”スタート：利用スタートで必要なことを準備”を案内いたします。