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【第3回 利用スタートで必要なことを準備】
1. データーインポート
2.ユーザの登録
3.ユーザ向けのトレーニングプランの作成と実施
ヒント:ユーザ向けトレーニング資料サンプル
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【1. データーインポート】
取引先や取引先責任者などの顧客情報をCSVファイルでインポートします。
標準のインポートやデータローダでのインポートなどさまざまな方法があります。
http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2006/12/post_193e.html
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【2.ユーザの登録】
利用するユーザ情報を登録し、ログインIDとパスワードを通知します。
http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2008/05/salesforce-3d46.html
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【3.ユーザ向けのトレーニングプランの作成と実施】
利用を促進する上でトレーニングを計画し継続的に実施することは重要です。
トレーニング実施において重要なポイントは下記です。
"Salesforce導入目的を明確にする"
"プロセスと用語などを説明する"
"サンプルデータを使って入力を実施する"
"フィードバックをもらいトレーニングを常に改善する"
▼参考資料▼
http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2009/05/post-da25.html
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【ヒント:ユーザ向けトレーニング資料のサンプル】
トレーニングを実施する際には画面を使ってわかりやすく説明する必要があります。
主に営業支援で利用予定のお客様向けにトレーニングサンプル資料を用意しております。
ユーザ様向けのご説明にぜひご活用ください。(PPT/2.5MB)
▼トレーニングサンプル資料▼
http://success.salesforce.co.jp/assets/Training-template.ppt
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次回は、"成功する為のSalesforce活用例"を案内いたします。
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