商談の「金額」と「フェーズ」が変更になった場合、
フェーズの変更履歴に自動的に変更内容が記録される仕組みがありますが、
他の項目においても同様の機能をつけることが出来ます。

"以前記録されていた情報を確認したい"　"変更した内容を記録しておきたい"
などの要件がある場合にご利用いただけます！

＜対象オブジェクト＞
取引先、ケース、取引先責任者、契約、リード、商談、ソリューション、およびカスタムオブジェクト

＜設定方法＞

1. [設定] | [カスタマイズ] をクリックし、項目履歴管理を設定するオブジェクトを選択します。
2. [項目] をクリックします。
3. [項目履歴管理の設定] をクリックします。

詳しくは下記のヘルプでご確認下さい。注）いくつか制限事項があります。
　項目履歴管理のヘルプ（ログインが必要です）

＜使用可能なEdition＞
Group、Professional、Enterprise、Unlimited、および Developer Edition

＜画面イメージ＞

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【第4回　成功する為には】
1. 社内に浸透させるためのポイント
2．便利な機能
　-Webサイトからのお問合せの取り込み
　-独自のテーブルを作成
  -AppExchageからアプリケーションを追加
3．ユーザ向けコミュニティサイト
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【1．社内に浸透させるためのポイント】
Salesforceの導入を社内へ浸透させるためには、利用ユーザに対して、
「導入の重要性を伝える」「導入メリットを伝える」「フィードバックを収集し改善する」
などの活動が大切です。

▼社内に浸透させるには▼
http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2008/05/post-9e19.html
▼事例：株式会社ジェイック様▼　
http://success.salesforce.co.jp/pdf/events/pdf_jp_events_080902_c2_jaic.pdf
▼事例：アロカ株式会社様▼
http://success.salesforce.co.jp/pdf/events/pdf_jp_events_080902_c2_aloka.pdf
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【2．便利な機能】
▼ウェブサイトからのお問合せの取り込み▼
新規問合せなどをWEBtoリードの機能を使いSalesforceへ取り込めます。
http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2006/12/webto_13fa.html

▼独自のテーブルを作成▼
標準の機能に追加で独自テーブルを作成することができます。
外注費管理、経費管理、回収管理などを独自に作成しご利用されれていらっしゃるケースも
ございます。
http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2006/12/post_39ee.html

▼AppExchangeで追加アプリケーションをダウンロード▼
AppExchangeのサイトから、あらかじめ設定がされた追加のアプリケーションをダウンロード
することができます。郵便番号検索など利用する上であったら便利な機能が揃っています。
http://www.salesforce.com/jp/appexchange/
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【3．ユーザ向けコミュニティサイト】
今までご紹介した内容以外の成功するポイントや機能などを数多く紹介しております。
活用ガイドやブログをぜひご覧下さい。
　＊活用ガイド：http://success.salesforce.co.jp/guides/
　＊ブログ：http://success.salesforce.co.jp/blogs/
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【第3回　利用スタートで必要なことを準備】
1. データーインポート
2．ユーザの登録
3．ユーザ向けのトレーニングプランの作成と実施
ヒント：ユーザ向けトレーニング資料サンプル
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【1. データーインポート】
　取引先や取引先責任者などの顧客情報をCSVファイルでインポートします。
　標準のインポートやデータローダでのインポートなどさまざまな方法があります。
　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2006/12/post_193e.html
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【2．ユーザの登録】
　利用するユーザ情報を登録し、ログインIDとパスワードを通知します。
　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2008/05/salesforce-3d46.html
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【3．ユーザ向けのトレーニングプランの作成と実施】
　利用を促進する上でトレーニングを計画し継続的に実施することは重要です。
　トレーニング実施において重要なポイントは下記です。

　"Salesforce導入目的を明確にする"
　"プロセスと用語などを説明する"
　"サンプルデータを使って入力を実施する"
　"フィードバックをもらいトレーニングを常に改善する"
▼参考資料▼
　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2009/05/post-da25.html
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【ヒント：ユーザ向けトレーニング資料のサンプル】
トレーニングを実施する際には画面を使ってわかりやすく説明する必要があります。
主に営業支援で利用予定のお客様向けにトレーニングサンプル資料を用意しております。
ユーザ様向けのご説明にぜひご活用ください。（PPT/2.5MB)
▼トレーニングサンプル資料▼
http://success.salesforce.co.jp/assets/Training-template.ppt
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次回は、"成功する為のSalesforce活用例"を案内いたします。

Salesforceを自社で設定されるお客様向けに設定ガイドを4回にわけて送付させていただいております。
その内容を公開してほしいとのリクエストがありましたのでブログに掲載します。
今回は第2回です。第1回分は一つ前のBlog記事をご覧ください。
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【第2回　Salesforceを設定！】
1. 業務プロセス/入力フローの検討
2．組織基本情報の定義
3．設定/カスタマイズ
4．初期設定マニュアル
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【1. 業務プロセス/入力フローの検討】
　Salesforceをどういうプロセスで利用するのかを決定することは非常に重要です。
　カスタマイズをする前に、入力項目や入力フローの検討してください。

　参考資料として、営業支援 & マーケティング支援/サービス & サポート/活動管理の
　プロセスマップをご案内します。シーンに合わせた入力内容や利用手順をご覧ください。

　▼営業支援＆マーケティング　プロセスマップ▼
　http://success.salesforce.co.jp/process_maps/2008/09/post-23c0.html
　▼サポート＆サービス　プロセスマップ▼
　http://success.salesforce.co.jp/process_maps/2008/09/post-7b17.html
　▼活動管理　プロセスマップ▼
　http://success.salesforce.co.jp/process_maps/2008/09/post-0808.html　
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【2. 組織基本情報の定義】(Editionにより利用できる内容が異なります)
　会計年度や組織図など基本となる情報をSalesforceに設定します。

　- 組織情報の定義： 会計年度、言語などを設定 (全てのEdition）
　- ロール階層の定義：　御社の組織図をSalesforceに設定　（PE、EE、UEのみ)
　-プロファイルの設定：　項目レベルのアクセス権限を設定（EE, UEのみ

　▼組織情報の定義について▼
　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2008/04/salesforce-9f03.html
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【3. 設定/カスタマイズ】
　主に下記の作業を実施し、御社の業務にあわせた画面に設定をしていきます。
　- 入力項目の作成　  (全てのEdition）
　- ページレイアウトの変更　  (全てのEdition）
　- レポート・ダッシュボードの設定　  (ダッシュボードはPE/EE/UEのみ）
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【4. Salesforce初期設定マニュアル】
　項目作成やページレイアウト変更などカスタマイズの基本内容を掲載しております。
　▼マニュアルダウンロード▼ 
　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2007/04/firststepguide_new.pdf
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次回は、”スタート：利用スタートで必要なことを準備”を案内いたします。

Salesforceを自社で設定されるお客様向けに設定ガイドを4回にわけて送付させていただいております。
その内容を公開してほしいとのリクエストがありましたのでブログに掲載します。
導入されていらっしゃるお客様にもご参考になる内容ですのでぜひご覧ください。

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【第1回：Salesforceの導入計画を立てる】
1. 導入目的の設定と利用ユーザへ説明
2. プロジェクトチームの選定
3. 導入範囲の決定
4. 導入スケジュールの決定
5. システム管理者トレーニングの受講
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ご利用にあたりSalesforce導入の目的・ゴールや体制、導入範囲を決定し、社内で共有
することは非常に大切です。記入して使うことの出来る”My Salesforceワークブック”
（Word/584K)をダウンロードし下記の内容について社内で検討をしましょう！

▼My Salesforceワークブック▼
http://success.salesforce.co.jp/assets/My_Salesforce_Workbook_jpn2.doc

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【1. 導入目的の設定と利用ユーザへ説明】
　Salesforce導入の目的やゴールを社内へ説明しましょう。
　社内の利用率を促進するためにも利用目的を明確にすることは重要です。
＜例＞”来年度売り上げ目標XXX円””顧客満足度の向上△％アップ”など
　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2008/03/post-b58e.html
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【2. プロジェクトチームの選定】
　役割と責任範囲を明確にした導入の推進チームを構成します。
　プロジェクト責任者は誰か？カスタマイズを実施するシステム管理者はだれか？
　を決定しましょう。
＊5ユーザなどの数名でSalesforceを利用されるお客様は、細かい分担ができません
　ので兼務しておられる場合が多いです。
　最も重要な事は”必要な役割が明確で、果たされているのか”です。
 
　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2008/03/post-1936.html
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【3. 導入範囲の決定】
　どの業務でSalesforceを利用するのかを決定します。
　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2008/03/post-c55b.html
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【4. 導入スケジュールの決定】
　いつまでに設定を完了し利用をスタートするかなどのスケジュールを設定します。
　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2006/12/salesforce_4bbf.html
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【5. システム管理者トレーニングの受講】
　Salesforceのカスタマイズ方法をEdition別の管理者研修で習得してください。
　http://www.salesforce.com/jp/demo/svp/training_admin/
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次回は、Salesforce設定(共通設定）について案内いたします。