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項目の変更履歴をトラッキングする(追跡する)

商談の「金額」と「フェーズ」が変更になった場合、
フェーズの変更履歴に自動的に変更内容が記録される仕組みがありますが、
他の項目においても同様の機能をつけることが出来ます。

"以前記録されていた情報を確認したい" "変更した内容を記録しておきたい"
などの要件がある場合にご利用いただけます!

<対象オブジェクト>
取引先、ケース、取引先責任者、契約、リード、商談、ソリューション、およびカスタムオブジェクト

<設定方法>

  1. [設定] | [カスタマイズ] をクリックし、項目履歴管理を設定するオブジェクトを選択します。
  2. [項目] をクリックします。
  3. [項目履歴管理の設定] をクリックします。

詳しくは下記のヘルプでご確認下さい。注)いくつか制限事項があります。
 項目履歴管理のヘルプ(ログインが必要です)

<使用可能なEdition>
Group、Professional、Enterprise、Unlimited、および Developer Edition

<画面イメージ>

Rireki

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