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プッシュ型機能でアラート配信や漏れ防止を実現(ワークフロー/承認プロセス)

Salesforce CRMのワークフローやダッシュボード定期配信などのプッシュ型機能を活用すると、
メール受信やToDoの発行などSalesforceから自動的に情報を受け取ることができ、
業務の自動化や漏れ防止に役立てることができます。

さまざまなプッシュ型機能をご紹介し、弊社業務での活用事例をご紹介する
オンラインセミナーの資料をアップしまいたのでぜひご覧下さい。

<資料ダウンロード>
プッシュ型機能でアラート配信や漏れ防止を実現(3MB)

Push

http://success.salesforce.co.jp/assets/workflow1215.pdf

コメント

1/15に開催のオンラインセミナーでいただいた御質問への回答です。

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【ご質問】TODOにオブジェクトの項目値を挿入することは出来ますか?

【回答】 現在のところできませんので、電子メールアラートのメールテンプレート
と併用していただければ幸いです。
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【ご質問】アウトバウンドメッセージの詳細を聞きたいのですが。
【回答】 アウトバウンドメッセージは、APIにより外部WebサービスとSalesforceを

連携する際に設定する機能です。 この機能で送信されるのはSOAPメッセージと呼ば
れるシステム連携のためのXMLデータです。 他システムとのAPI連携が可能になります。
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【ご質問】商談で完了予定日が1ヶ月変更になった案件などをアラート受信することは
できますか。

【回答】レポートでフェーズ変更レポートや項目変更履歴レポートなどを活用して頂く
方法が良いかと思います。
レポートをメールで受信することが出来ますので、例えば、今週変更があった商談一覧
レポートを毎週決まった曜日に受け取ることは可能です。
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【ご質問】
カレンダーを利用して、シフト管理を行いたいです。
1か月単位でスケジュール管理(シフト管理)をしたいのですが。
【回答】
シフト管理でSalesforceを利用されておられるお客様はいらっしゃいますが、
開発をされておられます。
シフト管理は、勤務時間帯/勤怠管理/単価計算/など様々なパターンが想定されますが
どのような管理を想定されておられますでしょうか。
非常に簡単な勤怠管理でしたらAppExchangeでインストール可能ですのでご参考までに
ご覧下さい。
http://www.salesforce.com/jp/appexchange/category_list.jsp?NavCode__c=a0130000006P6IjAAK-3
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【ご質問】
ToDoを全員共有して、誰が何をするのかチームで確認できるようにしたいですが、
どうすればよいでしょうか?
【回答】
ホーム画面のビューを使ってTODO一覧で確認する方法やレポートで確認する方法があります。
詳しくは別のブログ記事で掲載致します。
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