代理店や自社、海外拠点と日本など、お互いがセールスフォースを利用している場合、データ共有を無料で容易に行う機能がSalesforce to Salesforceです。

実際に設定に行う内容をステップ毎にまとめましたので、ご利用を検討されているお客様は是非お試しください。

設定概要資料をダウンロード

11月16日に活用クリニックを開催しました。
活用クリニック冒頭でご紹介した「Salesforce社内活用例」の資料を
下記のURLよりダウンロードください。

【資料ダウンロード】　Salesforce社内活用例

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よくある質問「コンテンツとファイルの違い」

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対象エディション：EE,UE

Winter'11からご利用頂けるようになったレポートビルダー、プロファイルにて有効/無効を設定頂けますが、標準のシステム管理者プロファイルをご利用のユーザー様は無効にできない仕様になっております。

システム管理者を元にしたカスタムプロファイルを作成することで無効にすることができますので、その方法をご紹介いたします。

１.カスタムシステム管理者プロファイルを作成する
　設定＞管理者設定＞ユーザの管理＞プロファイルにて「新規」をクリックし、既存のシステム管理者をコピーしたプロファイルを作成する。
　ここでは仮に「システム管理者－カスタム」とします。

2.作成したプロファイルの「レポートビルダ」の設定を無効にする
　プロファイル編集画面にて、「レポートビルダー」のチェックを外し、レポートビルダーの設定を無効にする。　

3.他のシステム管理者ユーザーにログインしてもらい、自分のプロファイルを変更してもらう
　他のシステム管理権限をもつユーザーにログインしてもらい、
　設定＞管理者設定＞ユーザの管理＞ユーザて自分のプロファイルを「システム管理者－カスタム」に変更してもらいます。

　再度ログインすると、レポートの設定画面が以前のバージョンにもどっていることが確認できます。


　将来的にはレポートビルダーに一本化されるか可能性がありますので、出来る限り新しいレポートビルダーをご利用されることをオススメいたします。