株式会社ネクスウェイ様では、カスタマーポータルを活用してお客様との情報共有をスムーズに行っています。

それにより、
・お客様緊急連絡や必須連絡を取り急ぎお伝えできる環境を用意
・お客様へのレポート自動配信
・セミナーコンテンツは開催翌日にはお客様がﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞなど

のより多くの業務改善の実施し、

＊組織的な顧客対応
＊お客様とのコミュニケーションにおけるトラブルアラートの強化等

の効果を得ておられます。
Cloudforce Japanでの講演ビデオをぜひご覧下さい。

【資料ダウンロード】Customer Portalの活用について　（PDF/2.4MB)

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）様では、パートナーポータルを活用し、
総務部と印刷会社の間での見積もり依頼や発注内容確認などの業務効率のため、
パートナーポータルを活用しています。Cloudforce Japanでの講演ビデオをご覧下さい。

資料のダウンロード：パートナーポータル活用による業務効率化（PDF/625K）

弊社のサポートセンターがご質問に早く確実に対応するために、どのようにSalesforceCRMを活用しているのかを、
9月に開催したCloudforce Japanの講演で紹介いたしました。その内容のビデオをぜひご覧ください。
【サポート部門での活用例】
講演資料ダウンロード：セールスフォース・ドットコムはどのようにSalesforce CRMを利用しているか？ （PDF/5.1MB)

他の講演の資料は下記のリンクから一覧をご覧いただけます。

Cloudforce Japan 講演ビデオ　PDF資料

Salesforceでは全てのオブジェクトに活動予定と活動履歴が標準で用意がされています。

これらには”行動”と”ToDo”の2つの機能があり、下記の定義で使い分けていただくことが出来ます。

＊行動とToDoの定義＊
行動: 具体的な日付と時間が決まっている行動（カレンダーの機能)
　　　　（日付を過ぎると自動的に活動履歴になります）
　　    例)　「○月△日×時～△時、顧客A企業への訪問」
　　　　　　　 「 ×月○日△時～×時、社内会議」など

ToDo: タスクを管理(備忘録の役割)
　　　　（完了にしないと活動履歴になりません）
　　　　 例)　「○○様へ訪問のアポイントメント」
　　　　　　　 「△月○日までに見積作成」 　
　　　　　　　 「○○様への電話した結果の入力」 など

行動とToDoをうまく使い分けるために下記の入力方法と利用例を参考にしてください。

 行動の入力方法
　
　

　ToDoの入力方法
　
　

便利な使い方
　　
　　　　レポート/ダッシュボード作成方法：
　　　　　http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/2006/12/post_b893.html