機能詳細

• 個人取引先: 個人取引先は、取引先のレコードタイプで管理され、取引先と取引先責任者の情報を １ ページに表示します。ページレイアウト、検索レイアウト、リストビュー、および最近使ったデータのリストにおいて、アイコンで個人取引先を明確に識別します。タブ名称と項目名の変更機能を使用すると、個人取引先名をビジネスのニーズに合う名称 （「顧客」、「請負業者」、「患者」など） に変更できます。API、ワークフロー、検索、差し込み印刷、レポートなど、取引先や取引先責任者のエンティティを使用している機能では仮想エンティティとして扱われます。

• 柔軟なデータモデル: 個人取引先あるいは標準の法人取引先の両方を登録することができます。

• ライフサイクルを通した個人取引先の管理: 取引先/取引先責任者管理機能を使用して、個人取引先をライフサイクルを通して管理できます。以下のような処理が可能です。
  • 個人取引先をキャンペーンに関連付けます。
  • リードを入力し、個人取引先または標準の法人取引先として取引を開始します。
  • 個人取引先に電子メールを送信します。
  • 個人取引先の商談、ケース、活動などを管理します。
  • 個人取引先のセルフサービスアクセスを可能にします。

• 個人取引先間のリレーション: 個人取引先を他の個人取引先とパートナー取引先として関連付け、その関係を表示することができます。

• 個人取引先の共有: 取引先の共有ルールまたはテリトリー管理によって、他のユーザまたはグループと共有できます。