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機能詳細

• 添付の同期: 売上予測数値の横に表示される分かりやすくなったアイコンにより、たとえば特定の売上予測期間における売上予測の収益や数量を確定する前などに、必要に応じてすばやく簡単にその数値を上書きできるようになりました。

• 商談のリストビューをワンクリックで表示: Lotus Notes 内の主要なビジネス文書を Salesforce のレコードに添付できるので、資料へのアクセスが便利になります。同期用にマークした電子メールの添付ファイルを、Salesforce 内の活動の関連先レコードの添付ファイルとして追加します。

• 関連先への同期: Lotus Notes のミーティングやタスクを、Salesforce 内の関連する取引先責任者や商談、ケースなどのオブジェクトに関連付けることができます。

• 迅速なデータ作成: Lotus Notes から直接 Salesforce に取引先責任者、リード、および取引先を作成できます。