機能詳細

• 複数のパートナーロール: パートナー取引先内では、それぞれエグゼクティブ、マネジメント、およびユーザといった最大3 つまでのロールを管理できます。複数のロールを持つことで、営業マネージャーは自社の全体の商談を参照でき、部下の営業担当者は自分の扱う商談のみを参照できるように設定することが可能になります。ポータルロールと下位ロールポータルロールと下位ロールを利用した条件設定で、キューやグループの作成がより簡単になりました。この条件設定によりチャネルマネージャーがパートナーロールを特定しやすくなるため、代理店とのデータの共有プロセスが簡潔になります。

• パートナーロールのレポート: パートナーロール階層を参照するには、標準管理レポートやユーザのリストビューを使用します。

Salesforce PRM のお客様については、この機能はデフォルトで有効に設定されます。