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機能詳細

• ユーザインターフェース: 受賞実績のあるSalesforceのユーザインターフェースをカスタマーポータルでもご利用いただけます。適切な情報を参照できるように、プロファイルごとにユーザインターフェースをカスタマイズすることもできます。

• ケースとソリューション: ポータルユーザは、ケースの登録と参照だけでなく、自分のケースの検索、編集、クローズ、納入商品の関連付けも可能です。さらに、新機能であるリッチコンテンツソリューション もご利用いただけます。また、ケース登録時に自動的に推奨ソリューションを表示し、問題が解決する場合はケースをクローズするようユーザを導いて、よくある質問に対応するサポート担当者の負担を削減します。

• ドキュメント: ドキュメントフォルダをポータルに公開して、ポータルユーザに適切なドキュメントへのアクセスを提供します。ドキュメント検索も可能です。

• カスタムオブジェクトとタブ: カスタムオブジェクトとタブを使って、ケースやソリューションだけではない全く新しいセルフサービスプロセスを作成し提供します。Salesforce内で作成されたカスタムオブジェクトとタブをカスタマーポータル上に公開し、業界や組織のニーズを満たす独自のカスタマーサービスを実現します。

• リストビューの利用: ケースやカスタムオブジェクトのリストビューで表示項目やフィルタを定義し、求める情報をすばやく検索できます。

• 複数のユーザプロファイルとレコードタイプ: ポータルユーザプロファイルとレコードタイプを用いて、各ユーザのニーズに基づいて個別に設定します。

• カスタマーポータル取引先のロール階層と共有: 各カスタマーポータル取引先内で3階層のロール階層を使用して、下位のユーザが所有するデータをエグゼクティブおよびマネージャーレベルのユーザがアクセスできるよう設定できます。さらに、共有ルールを作成して、ポータルユーザが他のユーザとデータを共有できるようにします。

• 複数ポータルの運用: 複数のポータルを構築して、特定の顧客グループや商品グループのニーズに合わせて個別にカスタマイズしたポータルを提供できます。また、自社内の各業務部門に個別のポータルを提供することも可能です。

• ポータルユーザ情報のセルフ更新: ポータルユーザが自分の情報を更新でき、正確で最新の情報を確実に管理できます。

• 内部ユーザグループ: 新しいデフォルトの共有グループにより、ポータルユーザではない組織内部のユーザに限定したデータの共有を容易に行えるようにし、機密性を強化します。共有ルール設定で”ロール＆内部下位ロール”を選択すると、ポータルユーザは自動的に除外されます。

• ブランディングとスタイル設定: ホームページ、ヘッダ、フッタ、ログインページ、パスワードリセットリクエストページ、パスワード変更ページなどをカスタマイズできます。カラーピッカーやプレビュー機能による使いやすいスタイルエディタでポータルの色やフォントを変更し、企業のブランドに合わせて容易にカスタマーポータルを設定できます。

SalesforceカスタマーポータルはEnterprise EditionおよびUnlimited Editionのお客様にご利用いただける有料のライセンスオプションです。カスタマーポータルの有効化や詳細については、弊社サポートデスクまたは営業担当者までお問い合わせください。