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PRM 取引先タブの利用

代理店とのより密接な連携

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  • 代理店による取引先の管理を強化
  • 代理店との顧客情報の共有により営業効率を改善

Summer ’07では、代理店に取引先へのアクセス権限を設定して公開し、直販の営業部門と同様に代理店も管理することができます。代理店への導入率を向上し、データの重複率を削減します。企業と代理店の双方で、商談成立数を向上させるために必要な最新顧客情報を常に共有できます。

(Enterprise EditionおよびUnlimited Edition)


機能詳細

  • 参照、作成、更新: 代理店は取引先を作成し、共有されている情報の参照および更新ができます。取引先を有効にすると、パートナーポータルにタブが表示されます。
  • カスタムページレイアウト:取引先の代理店用のページのレイアウトを作成できます。データの機密性を守り、また適切なレイアウトで表示するために、代理店と共有したい項目を選択します。
  • 内部ユーザグループ: 新しいデフォルトの共有グループにより、パートナーユーザではない組織内部のユーザに限定したデータの共有を容易に行えるようにし、機密性を強化します。共有ルール設定で”ロール&内部下位ロール”を選択すると、パートナーユーザは自動的に除外されます。

この機能は、Summer ’07のリリース後数週間で利用可能になる予定です。この機能はPRMをご利用のお客様にはデフォルトで提供され、組織のシステム管理者によって設定可能です。

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