機能詳細

• 入力規則: 主従関係／参照関係が設定された親オブジェクトの項目の値を条件に使用した入力規則を定義できます。
  たとえば、親子関係で親に当たる取引先の項目に基づいて商談の入力規則を定義することなどができます。
• ワークフロールールと承認ルール: 主従関係/参照関係が設定された親オブジェクトの項目に基づいてワークフロープロセスや承認プロセスを実行すルールを設定できます。たとえば、キャンペーンの項目を参照するリードのワークフロートリガを作成したり、取引先の項目に基づいて取引先責任者の編集を承認したりすることなどができます。
• 承認ルール: レコードの承認申請では、主従関係／参照関係が設定された親オブジェクトの項目の値に基づいて承認者の自動割り当てを行うことができます。たとえば、取引先の項目に基づいて取引先責任者の編集の承認ルールを設定することなどができます。
• 割り当てルール: 取引先と取引先責任者の項目の値に基づいてケースとリードの割り当てルールを作成できます。

注意: 関連情報に基づいたビジネスルールは、カスタム数式項目では使用できません。この機能はデフォルトで有効です。