商談の積み上げ集計項目

複雑な商談情報を包括的に把握

Opprollup_thumbProfessional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition - 注記参照

  • 商談上で商談品目情報を簡単に集計
  • 商談品目の値引き情報を商談上で把握

多くの企業では、1 つの商談に対して複数の商談品目を関連付けて管理しています。これらの情報を把握するために、Winter ’08 では、1 つの商談内にある複数の商談品目を集計する機能が提供されます。

機能詳細

  • 商談商品: 商品の売り上げを商談品目として管理している組織では、商談レコード上で商談品目の項目を直接集計できます。親となる商談レコード上に商品項目の平均価格、合計数量などを表示できます。
  • 集計条件: 積み上げ集計対象となる商談商品の条件を設定することができますので、特定の商品のみの集計情報を格納する項目を作成できます。

注意: この機能はデフォルトで有効です。Professional Edition をご利用のお客様がこの機能を使用するには、商品の有料オプションを追加でご購入いただく必要があります。組織でマルチ通貨を有効にしている場合、商談商品の通貨項目の積み上げ集計は利用できません。

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