機能詳細

• Salesforce に Gmail を追加: Salesforce のリードや取引先責任者のレコードに、電子メールのコピーを活動の履歴として自動的に追加可能です。取引先責任者とのこれまでのやり取りを 1 箇所から参照できるため、電子メールの山から必要な情報を探し回る手間が省けます。さらにこの情報はユーザ自身のみでなく、そのレコードの参照権限を持つすべての Salesforce ユーザが確認できます。
• Salesforce から Gmail メッセージを作成: Salesforce でリードや取引先責任者のレコードを表示している状態で、Gmail の業務用アカウントからメッセージを送信できます。画面をその都度 Gmail に切り替える必要はなく、Salesforce の [Gmail を作成] ボタンをクリックするだけです。メッセージの送信先となる Salesforce のリードや取引先責任者の活動履歴に電子メールのコピーが自動追加されます。
• 電子メールアドレスの Gmail リンク: Salesforce に電子メールアドレスが表示されていれば、いつでもワンクリックで Gmail メッセージを送信できます。電子メールアドレス項目の横にある Gmail リンクをクリックすると、[宛先] 行に適切な受信者アドレスが入力された状態で新しい Gmail メッセージが開きます。電子メールのコピーは、メッセージの送信先となる Salesforce のリードや取引先責任者の活動履歴に自動追加されます。

注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。