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Salesforce と Gmail の連携

Salesforce と電子メール機能の統合

Metadata_thumb すべての Edition

  • 電子メールのやり取りをすべて追跡、管理
  • Salesforce レコードに Gmail メッセージを追加
  • Salesforce 内のレコードやリンクから Gmail を起動して新規メールを作成

Salesforce に電子メールが統合され、より業務が進めやすくなります。Salesforce と Gmail が統合された環境では、Salesforce から Gmail を起動して取引先責任者にメッセージを送信したり、Gmail メッセージを Salesforce にコピーしたりできます。2 つのアプリケーションの間を往復して、手動で情報をコピーする作業に時間をかける必要はありません。

機能詳細

  • Salesforce に Gmail を追加: Salesforce のリードや取引先責任者のレコードに、電子メールのコピーを活動の履歴として自動的に追加可能です。取引先責任者とのこれまでのやり取りを 1 箇所から参照できるため、電子メールの山から必要な情報を探し回る手間が省けます。さらにこの情報はユーザ自身のみでなく、そのレコードの参照権限を持つすべての Salesforce ユーザが確認できます。
  • Salesforce から Gmail メッセージを作成: Salesforce でリードや取引先責任者のレコードを表示している状態で、Gmail の業務用アカウントからメッセージを送信できます。画面をその都度 Gmail に切り替える必要はなく、Salesforce の [Gmail を作成] ボタンをクリックするだけです。メッセージの送信先となる Salesforce のリードや取引先責任者の活動履歴に電子メールのコピーが自動追加されます。
  • 電子メールアドレスの Gmail リンク: Salesforce に電子メールアドレスが表示されていれば、いつでもワンクリックで Gmail メッセージを送信できます。電子メールアドレス項目の横にある Gmail リンクをクリックすると、[宛先] 行に適切な受信者アドレスが入力された状態で新しい Gmail メッセージが開きます。電子メールのコピーは、メッセージの送信先となる Salesforce のリードや取引先責任者の活動履歴に自動追加されます。

注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。


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