「ユーザインターフェース as a Service」で自由にデザイン – 正式リリース

Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

• Salesforce アプリケーションでユーザインターフェースを自在にカスタマイズ
• カスタムアプリケーション用のユーザインターフェースとユーザエクスペリエンスを新規に構築
• ウィザードを自由にデザイン

Visualforce は Force.com プラットフォームの画期的なテクノロジであり、これにより、標準の Salesforce アプリケーションの拡張やカスタムアプリケーションの作成において、強力なユーザインターフェース (UI) を構築することが可能になります。Visualforce は、さまざまなユーザ、アプリケーション、デバイスに対応する多機能のインタラクティブアプリケーションやユーザエクスペリエンスの構築に必要なあらゆるリソースを提供します。 

再利用可能なユーザインターフェースコンポーネント

Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

• 標準的な UI 要素をコンポーネント化して容易にページに追加
• 外部システムのデータやロジックと連携
• ユーザの操作に応じたデータ表示、グラフ化機能などアプリケーションのビジュアル訴求力を強化

Visualforce の再利用可能なインターフェースコンポーネントにより、開発期間の短縮やアプリケーションの品質向上を図ります。

あらゆる Visualforce ページを PDF に変換

Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

• 印刷用に最適化したドキュメントをワンクリックで生成

Visualforce では、複数オブジェクトの情報をひとつの画面に集約することが可能です。たとえば、営業担当者が取引先、取引先責任者、見積もり (カスタムオブジェクト)、見積もり明細 (カスタムオブジェクト)、商品オブジェクトの情報を含んだ見積書を PDF 形式で作成する場合などに活用できます。PDF 生成機能を使うと、各情報をすべて適切な形式で表示する Visualforce ページが作成でき、さらに UI 内の PDF 生成ボタンにページが関連付けられます。このボタンをクリックするとページを PDF ドキュメントに変換したり、Apex を利用して自動的にレコードに添付したり、電子メールに URL を添付したりすることができます。

複数のレコードをリストビューから直接編集

すべての Edition

• レコード編集をすばやく実行してユーザの生産性を向上
• 大量のデータ更新作業での管理者の負担を軽減

Summer ’08 では、リストビューから複数レコードを直接編集できる機能を導入し、レコード編集のためにページを移動する必要がなくなりました。なお、リストビューのインライン編集中でも、通常の編集と同様に管理者によるカスタム設定はすべて反映されます。

次世代型リスト管理機能

すべての Edition

• ユーザの生産性向上
• 検索時間の短縮

Summer ’08 では、リストのカスタマイズが簡単になります。また、リストから必要な情報をよりスピーディに把握できるようになり、ユーザの生産性がさらに向上します。

マウス操作でより便利に Salesforce を活用するためのカスタマイズ

すべての Edition

• デフォルトのランディングページを設定して生産性とユーザ利用率の向上を実現

Summer ’08 では、カスタムアプリケーションでも標準アプリケーションでも、デフォルトのランディングページを設定することで、Salesforce にログインしたユーザは標準の [ホーム] タブ以外のタブに直接アクセスできます。これにより、ユーザの操作を減らすことができます。たとえば、休暇申請 がよく使われる組織では、カスタムランディングページ機能で休暇管理アプリケーションにアクセスしたユーザを直接 [休暇申請] タブに移動させることが可能です。

Apex コードを使用した動的で柔軟なプログラミング

Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

• アプリケーションのカスタマイズ内容の取得と評価が可能
• ユーザ権限の確認、プログラムによる適用

標準アプリケーションの拡張やカスタムアプリケーションの開発において、エンドユーザによる動的操作をサポートする機能は非常に便利です。たとえば、ユーザのアクセス権限に応じて表示内容を変更し、アプリケーションの使用権限を動的に適用する Visualforce ページを作成することができます。Summer ’08 のApex Describe では、Describe メソッドを使用して実行時の動作を動的に制御し、汎用性の高い柔軟な処理を構築できます。

Apex コードによる柔軟かつ強力な開発機能

Developer Edition

• Apex コードにアノテーションを付加して非同期実行
• Apex コードの実行ステータスを監視

過去のデータ分析が手軽に実行できるようになりました。Summer ’08 では、任意の表形式レポートのデータをコピーして、日付情報を含んだスナップショットを作成できます。また、ほかのオブジェクト同様、スナップショットに関するレポーティングもでき、複数のスナップショットを対象にすることも、特定のスナップショットだけを対象にすることもできます。

Apex 開発者に共有クラスを提供

Developer Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• Apexで表示権限に応じたデータアクセス制限をプログラム的に実行
• 必要に応じて再計算を実行し、データアクセスを照合

Apex 開発者向けの新しいタイプの共有機能として、Apex による共有管理を導入しました。これにより、Apex を使用して、権限に一致するようにプログラム的にデータアクセスを制御することが可能になります。開発者向け共有機能をエンドユーザ向け共有機能から分離したことで、プログラム的な共有機能に新たな水準のセキュリティを実現しました。Apex による共有管理では、Apex 共有理由を定義して、レコード共有の根拠を追跡します。一連の機能により、レコードの共有で必要となるコードの量が削減でき、生産性が向上します。

カスタム機能と動作範囲を視覚的に把握

Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Editio

• パートナー提供コードの検証と評価
• コード、連動関係、データに関する変更の確認と管理

セールスフォース・ドットコムでは、組織内で開発された機能とパートナー提供ソリューションの双方で使用できる評価ツールの提供という課題に取り組んできました。その成果として Apex コードのアクセス管理では、グラフィカルなマトリックス表示でカスタム機能の動作範囲を示す機能を提供します。このマトリックスでは、クラスレベルの処理、トリガや Visualforce ページのようなサポートコンポーネント、マルチ通貨やテリトリー管理のような組織レベルの連動関係などを単一のビューで確認できます。

1つの承認ワークフローで複数承認者の割り当てが可能に

Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

• 柔軟で合理化された承認プロセスを作成
• 承認メールに情報を追加

並列承認ワークフローを利用すると、承認プロセスの任意のステップで複数の承認者を割り当てることができます。これにより、組織のニーズに応じて承認プロセスを自在に構築することが可能になります。そのほか、電子メールテンプレートに承認履歴情報を挿入したり、項目自動更新によってワークフロールールを再実行したりできます。

マウス操作でビジネスロジックやユーザエクスペリエンスを容易にカスタマイズ

すべての Edition

• 画期的な計算機能
• ユーザに関連度の高い情報を提供

管理者や開発者は、簡単なマウス操作で、強力かつ高度なビジネスロジックを実装できます。クロスオブジェクト数式項目では、計算、表示のために親レコード項目を参照する計算を実行できます。シンプルな手順で、主従関係や参照関係で関連付けられているオブジェクトの項目を参照する数式を作成できます。「親オブジェクトの親オブジェクト」など、レベルをまたがった参照も可能です。この機能により、リレーショナルデータモデルのメリットを最大限に活用する、きわめて柔軟性に富んだ計算を実行できます。

オブジェクト間でさまざまなリレーションが可能に

Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

• 直観的な操作性によりユーザ利用率を向上
• 多対多 関係のレポートが簡単に

標準アプリケーションの機能拡張やカスタムアプリケーションの作成時に、オブジェクト間で 多対多 のリレーションをモデル化できます。このリレーションでは、各オブジェクトのレコードをさまざまなオブジェクトのレコードに関連付けることができ、またその逆も可能です。たとえば、採用管理アプリケーションで、1 人の応募者を複数の募集職種に関連付けることや、1 つの募集職種に複数の応募者を関連付けることができます。Summer ’08 では、組織のデータモデルで 多対多 リレーションを容易に作成し、関連するリストやレポートでそのリレーションを使用できます。

カスタマイズ機能の強化によりユーザデータの管理性が向上

Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

• ユーザオブジェクトで管理できる情報量が増大
• ユーザエクスペリエンスをカスタマイズ

管理者と開発者は、標準ユーザオブジェクトに手を加え、新たにカスタマイズしたオブジェクトを作成できます。Summer '08 では、項目レベルのセキュリティの割り当て、ページレイアウトの作成が可能になったほか、ユーザオブジェクトに追加可能なカスタム項目の上限が増大しました。これにより、組織のニーズをより柔軟にサポートする環境が構築できます。

送信エラー管理

すべての Edition

• 不達メールに関する通知やレポートを自動実行し、データ品質を改善
• 不達メールを一元的に追跡し、ユーザの利用率を向上

Summer '08 では、不達メールを Salesforce が自動的に追跡し、不達メールに関連付けられた取引先責任者やリードのレコードにはフラグを立てます。レポートを実行して、不達メールのリストを確認することもできます。

外部システムへ送信するメッセージを信頼性の高い方法で柔軟に管理

Developer Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• 配信に失敗したメッセージを最大 7 日間保存
• 不達メッセージを監視し処理を実行
• 配信の失敗を電子メールで通知

Summer '08 では、アウトバンドメッセージをより柔軟で信頼性の高い優れた方法で運用できるようになります。管理者は不達メッセージキュー機能を利用して配信が 24 時間以内に実行されない場合、メッセージを削除するか保存するかを設定できます。配信に失敗した場合には電子メールで通知を受ける取ることができ、追跡作業が容易になります。

簡単、安全なシングルサインオン

すべての Edition

• シングルサインオンでユーザの使い勝手を改善
• ユーザを単一システムで一元管理

Summer ’08 では、OASIS 標準の SAML (Security Assertion Markup Language) を使用したシングルサインオン環境を提供します。これにより、SAML を使用している組織では Salesforce に低コストでシングルサインオンを実装できます。代理認証とは異なり、SAML の使用にあたって Salesforce 用ソフトウェアを導入する必要はありません。また、SAML では Salesforce にパスワードを送信しないのでほかの認証方法と比較しても安全です。

Force.com での開発を支援し、高い柔軟性を実現

Enterprise Edition、Unlimited Edition、Force.com Sandbox、Developer Edition

• XML メタデータファイルによりコードや設定情報を活用
• 設定の変更内容を複数の Salesforce 環境に移植
• メタデータ管理用ツールの作成

Force.com は設定情報やカスタマイズ情報を操作するための新しい手段としてメタデータ API を提供します。これにより、開発工程の効率化、開発チームのコラボレーションの促進、変更管理の改善を実現します。Spring ’08 では、メタデータ API を使用して、カスタム項目、カスタムオブジェクト、プロファイル、Apex コード、Visualforce ページ、S コントロールなどのプラットフォーム機能のサブセットにアクセスできるようになりました。Summer '08 ではさらに、データを次のタイプのメタデータを書き込むことができます。

不正なデータエクスポートを防止

すべての Edition

• ユーザに文字列の入力を求めることにより、コンピュータではなく人間がダウンロードを要求していることを確認
• 先進サービス reCAPTCHA を採用

CAPTCHA はチャレンジ - レスポンス型のテストで、レスポンスがコンピュータによって生成されたものではないことを確認します。これにより、ウィルスに感染しているコンピュータ (ボット) からの要求によるデータエクスポートを防止します。データのエクスポートを実行したり、URL を使用して Salesforce データの CSV ファイルを取得する場合、コンピュータではなく人間がダウンロードを試みていることを確認する CAPTCHA テストにパスする必要があります。(Google や Ticketmaster でも同様のテストが使用されています。)

管理パッケージのライセンス管理

Developer Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• 管理パッケージの試用版提供、試用ライセンスを正式ライセンスへ移行、ライセンスの停止
• 管理パッケージにアクセスできる顧客企業内のユーザ数を設定
• 顧客が管理パッケージにアクセスできる期間を設定

AppExchange で管理パッケージを提供しているパートナーに対し、パートナーにも管理パッケージ利用顧客にも役立つ新たなパッケージ管理オプションを提供します。LMA 1.0 では、管理パッケージの特定バージョンをインストールした顧客を記録することが可能でした。LMA 2.0 では、さらにパッケージのステータス設定、顧客企業内でパッケージにアクセスできるユーザ数の設定、ユーザがアクセスできる期間を設定できます。

柔軟で使いやすい管理パッケージを実現

すべての Edition

• 旧バージョンのパッケージのインストールを防止
• プライベート Apex クラスやトリガを削除

Summer '08 の管理パッケージのバージョン管理機能を使用すると、パッケージのリリースのタイミングで自動的にアップグレードを実行できます。ソリューションコンポーネントや関連アプリケーションを管理パッケージにバンドルすることで、旧バージョンのパッケージのインストールを防止します。

Salesforce と電子メール機能の統合

すべての Edition

• 電子メールのやり取りをすべて追跡、管理
• Salesforce レコードに Gmail メッセージを追加
• Salesforce 内のレコードやリンクから Gmail を起動して新規メールを作成

Salesforce に電子メールが統合され、より業務が進めやすくなります。Salesforce と Gmail が統合された環境では、Salesforce から Gmail を起動して取引先責任者にメッセージを送信したり、Gmail メッセージを Salesforce にコピーしたりできます。2 つのアプリケーションの間を往復して、手動で情報をコピーする作業に時間をかける必要はありません。

Salesforce 内からインスタントメッセージを送信

すべての Edition

• Salesforce データを確認しながらインスタントメッセージを交換
• アプリケーションの切り替えが不要に

Google トークは、社内の営業チームや顧客対応を行うサポートチームに役立つリアルタイムコミュニケーション機能をSalesforce 上で提供します。これにより、商談の電話、サポートの対応、パートナーとの調整などを、Salesforce 上で同僚や上司と意見交換しながら遂行することが可能になります。Google トークのサイドバーコンポーネントは、他のユーザとコミュニケーションを図りながら Salesforce の CRM データを作成する場合にも非常に役立ちます。ユーザは互いにメッセージを送り合って取引先責任者や商談のデータを検討し、変更や取るべき対応をすばやく調整できます。

リアルタイムでドキュメントを活用

すべての Edition

• リアルタイムでドキュメントを作成して活用
• Web ベースのドキュメントを Salesforce のレコードに添付可能

すべてのビジネスパーソンに役立つコラボレーション機能です。Web ベースのドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを同僚、パートナー、顧客と協働しながら作成できます。関係者がドキュメントに同時にアクセスしてリアルタイムで編集できるため、メール添付でファイルを送ったり、異なるバージョンのドキュメントが出回ったりすることもありません。Salesforce と Google ドキュメントの連携により、チーム間の連携も深まります。

先進の Web 2.0 サービスを使用してあらゆるコンテンツを公開、共有、検索

Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition の有料オプション

• 必要なコンテンツにすばやくアクセス
• コミュニティのフィードバックにもとづいて評価の高いドキュメントを有効活用
• コンテンツ共有でコラボレーションを促進

Salesforce Content は、ドキュメント、プレゼンテーション、マルチメディアファイルなどのビジネスコンテンツの共有と管理機能を提供する画期的なオンデマンドアプリケーションです。Salesforce Content は、全文検索、タグ作成、コンテンツ登録、コンテンツ評価など、標準的な Web 2.0 機能を搭載しており、これによりユーザは必要な情報を簡単に見つけることができます。操作が煩雑な従来のドキュメント管理システムと異なり、Salesforce Content は優れた操作性を実現しています。
Salesforce Content では、ユーザは使い慣れた Salesforce アプリケーションから必要なマーケティング資料、営業用プレゼンテーション、トレーニング資料などにいつでもアクセスでき、営業活動の効率が向上します。Salesforce Content では、製品資料、契約書、定型書類、証書などを組織全体で共有でき、人事、調達、法務部門から専門性の高い部門にいたるまで、あらゆる組織で活用できる理想的なソリューションです。

世界中どこからでもベストコンテンツを取得

• 最大で 15 言語のコンテンツにアクセス可能
• ユーザグループごとに表示言語を選択可能

グローバル経済を生き抜くには、小規模企業でも世界各地でビジネス活動を展開する必要があります。Salesforce Content はグローバル展開に対応しており、世界各地の社内ユーザ、パートナー、顧客と各国の言語でコラボレーションできます。

データを活用して、事業運営と同様にコンテンツを管理

• コンテンツへの投資効果が向上
• 古い資料や利用率の低いコンテンツを削除し、コンテンツを常時更新
• 公開者がコンテンツの利用状況を把握可能

従来は、コンテンツが実際に役立っているかどうかを示す具体的な指標がなかったため、確信の持てない状態で新しい販売ツールやサポート資料の作成を決定しなければなりませんでした。Salesforce Content のコンテンツ分析機能では、利用度に関する評価指標を提供し、営業担当者、パートナー、顧客から最も高い評価を得ているコンテンツを把握することができます。また、ダッシュボードやレポートを使って古いコンテンツやほとんど利用のないコンテンツを特定し、それらを削除できるため、最新の販促プレゼンテーションを探すために不要なコンテンツの山を探し回る手間がなくなります。

社内およびポータルサイトで複数コミュニティを開設し、コラボレーションを活性化

Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• 利用者のさまざまな関心に応じて複数コミュニティを開設
• さまざまなコミュニティやディスカッションに参加
• コミュニティ管理を統合された単一ページから実行

複数コミュニティを開設すると、社内外でのSalesforce Ideas の活用場面が広がります。ユーザは自身の関心に応じてコミュニティを行き来し、議論に参加することができます。また、コミュニティをうまく管理し、最新のアイデアやコメントが表示する画面を常に賑やかな状態にしておくこともできます。以下はコミュニティの活用例です。

カスタマイズされた項目やトリガを作成してアイデアを効率的に管理

Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• 新しいカスタム項目を作成してアイデアの状況や関連プロジェクトを管理
• ワークフローとトリガを作成して Salesforce Ideas をカスタマイズ
• 新しいコメントやアイデアをタイムリーに通知

Summer ’08 で提供する Salesforce Ideas のカスタム項目機能によりアイデアの管理が容易になります。幅広いオプションを活用して、アイデアに関する項目を必要に応じて作成し、絞り込み検索の条件として使用したり、項目の現在の状況 (「レビュー中」「展開済み」など) を表示したりできます。

Salesforce Ideas と Force.com プラットフォームは入力規則、ワークフロー、Apex トリガなどにおいて連携を取っているため、ルールにもとづいた通知を設定し、Salesforce Ideas をカスタマイズすることが可能です。通知を設定することで、コミュニティに関する最新情報を入手できます。具体的には、任意のコメントやキーワードをトリガに電子メールワークフローを設定したり、言語に関するガイドラインを設定したりできます。

任意のオブジェクトに対しレポートを実行し、動向や特定の時点での状況を把握できるスナップショットデータを作成

Developer Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• 表形式レポートから任意のオブジェクトに関するデータをコピーしてスナップショットを作成
• 時間経過に伴う変化を示すレポート、ダッシュボードを作成

過去のデータ分析が手軽に実行できるようになりました。Summer ’08 では、任意の表形式レポートのデータをコピーして、日付情報を含んだスナップショットを作成できます。また、ほかのオブジェクト同様、スナップショットに関するレポーティングもでき、複数のスナップショットを対象にすることも、特定のスナップショットだけを対象にすることもできます。

商談に関するあらゆる項目を容易に追跡

すべての Edition

• 商談項目に対する変更を追跡して表示
• 担当者間の連携を促進する環境を提供し、セールスデータの品質を向上

Salesforce の商談レコードは、組織のパイプラインを把握する上で中核となるデータです。取引先、取引先責任者、各種オブジェクトですでに提供されている履歴追跡機能と同様に、Summer ’08 では、標準およびカスタムの商談項目に対して加えられたすべての変更記録を取得できるようになりました。この情報を利用して担当者間で連携を図りながら、セールスデータの品質を高めていくことが可能になります。

行動の設定で柔軟性が向上

すべての Edition

• 特定の開始時刻と終了時刻を持つ日付をまたがる行動を設定
• 複数日にまたがる終日の行動を設定

Summer ’08 では、複数日にまたがる特定の開始時刻と終了時刻を持つ行動を設定できます。これにより、外出予定時刻または帰社予定時刻が営業時間中になる、日付をまたがる行動が登録できるようになりました。これに対し、終日の行動は一日がすべてブロックされます。また複数日にまたがる終日の行動も設定できるようになりました。

取引開始済みリードレコードの概要を一目で把握

Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• 取引開始済みリードの詳細を確認
• 関連レコードにすばやくアクセス

Summer ’08 では、リードの取引開始時、リードが変換された取引先、取引先責任者、商談の関連レコードをリンク情報と共に表示します。従来は変換後にレコードを検索する必要がありましたが、これによりユーザは必要な情報をすぐに確認できるようになります。

世界各地の拠点で同一水準のサービスが可能に

Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• 各拠点に応じて営業時間を管理

Summer ’08 では、1 つの組織に複数の営業時間を設定できるようになります。これにより、タイムゾーンが異なる拠点でのサービスの提供状況をより効率的に管理できます。営業時間をタイムゾーンごとに設定することで、サービスの提供状況をより容易に把握できます。

ToDo の詳細をすばやく確認して生産性向上を実現

すべての Edition

• ホームタブとカレンダーの日表示ビューで、ToDo のフロート表示が可能に
• ToDo のミニページレイアウトでフロート表示を設定

ToDo は顧客対応など基本的なタスクを管理する重要な機能です。Summer ’08 では、ホームタブとカレンダーの日表示ビューで ToDo のフロート表示が可能になりました。これにより、クリックすることなく ToDo の詳細を確認できます。

コンシューマ Web のメリットを活用して、組織全体でのタグの共有を可能に

すべての Edition

• ユーザ間でタグを共有
• ユーザベース全体で重要な情報を共有

タグとは、Flickr や del.ici.ous などの人気 Web サイトで使われ、ユーザから高い指示を得ている機能です。Salesforce でも、「個人タグ」という機能を提供して皆様にご利用いただいています。Summer ’08 では、新たに公開タグという機能を導入し、組織内のほかのユーザとタグ情報を共有できるようになりました。これにより、たとえば管理者やチームリーダーが、取引先と取引先責任者に対して公開タグを設定し、ユーザ全体でその情報を共有することが可能になります。また、コールセンターでは、各分野の担当者が、ケース、ソリューション、ドキュメントにトラブルシューティング情報を追加し、組織で共有することができます。すべてのユーザが、サイドバー検索や高度な検索機能を使って公開タグを検索し、そのタグを含んだレコードを参照できます。ユーザに権限を与えて、公開タグの編集や削除を許可することも可能です。

関連レコードをすばやく簡単に検索

すべての Edition

• 既存レコードを検索して二重登録を回避し、データ品質を改善
• 検索効率を改善し、ユーザ利用率を向上

Summer ’08 では、レコードの検索がさらに容易になります。サイドバーやルックアップの機能強化された検索インターフェースを利用して、柔軟で正確な検索が実行できます。ルックアップには、絞り込み検索、列やレイアウトのカスタマイズ、並べ替え、検索結果でのページ切り替え機能などのほか、最近使ったデータを入力候補として表示するオートコンプリート機能を搭載しています。

最適なコンテンツを配信して、セルフサービス機能を強化

Enterprise Edition、Unlimited Edition、カスタマーポータル

• 重要ドキュメントを強調表示して、検索作業を省力化
• コンテンツに関する顧客のフィードバックを直接収集

顧客に自社の製品、サービスのファンになってもらうことは、多くの企業にとって重要な目標の 1 つです。この目標を達成する重要な手段の 1 つとして、Salesforce カスタマーポータルではセルフサービス機能で顧客が問題解決に必要な資料や情報をすばやく入手できる環境を提供しています。Summer ’08 では、カスタマーポータルで Salesforce Content の機能が利用可能になりました。顧客はコンテンツに対する意見を簡単に投稿でき、コンテンツ作成者はその意見をすばやく反映してコンテンツの品質と実用性を高められます。

有益な情報を共有してビジネスを成功に導く

Enterprise Edition、Unlimited Edition、カスタマーポータル

• Salesforce カスタマーポータルでのレポート実行が可能に

Summer ’08 ではカスタマーポータルで Salesforce のレポート機能を使用したレポートの実行、参照が可能になります。レポートで重要な情報を提供することで、お客様がセルフサービスで情報を入手する度合いが高まります。カスタマーポータルのレポート機能を活用することでお客様のビジネスを成功に導くことができます。

パートナーに最適なセールスコンテンツを提供してビジネスの成功を支援

Enterprise Edition、Unlimited Edition、シルバーおよびゴールドのパートナーポータルライセンス

• 重要なドキュメントをパートナーのワークスペースに公開
• Salesforce Content の多彩な機能を使ってパートナーのフィードバックを直接収集
• パートナーは重要コンテンツへの登録が可能

パートナーのエクストラネットでは、通常、複雑なフォルダ構造内に大量のコンテンツを格納しており、必要なコンテンツを見つけるのが困難です。そのような場合、パートナーのコミュニティに適したセールスツールを提供することでパートナーの生産性向上を支援することができます。ただし、パートナーがよく使用するコンテンツを理解しておく必要があります。さらに、パートナーが必要としていたり、改善を求めていたりするコンテンツを把握することも重要です。Summer ’08 では、パートナーポータルで Salesforce Content を活用して、こういった課題に対処します。

Salesforce Ideas を活用してチャネルビジネスを成功に導く

Enterprise Edition、Unlimited Edition、シルバーおよびゴールドのパートナーポータルライセンス

• コミュニティ機能でパートナープログラムを差別化
• パートナーコミュニティのアイデアを発展させ、チャネルビジネスを拡大

パートナーは、チャネルビジネスを拡大させるためのさまざまなアイデアを持っています。しかし、そのようなアイデアを吸い上げ、公平かつ効果的に評価するにはどうすればよいのでしょうか。Summer ’08 ではパートナーは Salesforce パートナーポータルから Salesforce Ideas アプリケーションにアクセスし、チャネルビジネス拡大に必要な提案を行えるようになりました。Salesforce Ideas では、パートナーによるアイデアの投稿、ほかのパートナーの投稿への投票などを受け付けます。組織はパートナープログラムや製品に関する重要なフィードバックをリアルタイムで収集することで、積極的な対応が可能となり、パートナーロイヤリティの強化につながります。

パートナーにビジネス分析のための有益な情報を提供

Enterprise Edition、Unlimited Edition、ゴールドのパートナーポータルライセンス

• パートナーユーザとレポートを共有
• チャネル別にカスタムレポートを作成
• パートナーがレポートの実行条件を設定可能

Salesforce PRM ではSalesforce のレポートとダッシュボードをカスタマイズして、チャネルビジネスを分析し、管理することが可能です。Summer ’08 ではこの機能をパートナーに対しても提供し、パートナー自身がビジネスの状況を詳細に把握できるようになります。組織ではパートナーに対して実行を許可するレポートタイプを指定でき、さらにパートナーはビジネスニーズにもとづいてそのレポートに手を加え、必要な情報を入手します。これによりパートナーは、リードの獲得状況、リードの取引開始率、商談成約率、取引登録などの各種指標からビジネスのステータスを判断できるようになります。レポートの設定および実行のほか、図やグラフの表示、レポートデータをエクスポートしてオフライン環境で活用することも可能です。 

パートナーと同じ視点でページを参照

Enterprise Edition、Unlimited Edition、ブロンズ、シルバー、ゴールドのパートナーポータルライセンス

• チャネルマネージャと管理者は Salesforce パートナーポータルユーザとしてログインが可能
• パートナーと同じ視点で課題を確認し、対応時間を節約

チャネルマネージャや管理者は、パートナーの成功を支援する立場にあります。このような場合、パートナーと同じ情報を共有できれば、パートナーが抱える課題をよりスムーズに把握でき、対処のための時間を節約できます。Salesforce パートナーポータルにチャネルマネージャや管理者は、パートナーとしてログインできます。パートナー環境を直接見ることで効率的に問題に対処でき、行き違いも回避されます。この機能は 2005 年から Salesforce PRM で提供していますが、Summer ’08 では Salesforce パートナーポータル (Spring ’08 リリース) でも使えるようになりました。

ユーザ管理をパートナーに委任して管理業務の負荷を軽減

Enterprise Edition、Unlimited Edition、ゴールドのパートナーポータルライセンス

• パートナーによるユーザ管理を許可
• パートナーポータルのユーザデータを常に最新の状態に

パートナーの営業担当の入れ替わりが激しく、担当者の確認に手間取ることがあります。こうした状況ではビジネスの効率低下が避けられません。チャネルユーザに関する正確な情報がなければ、チャネルプログラムの最適化や収益予想を立てることもままなりません。パートナーにユーザ管理を委任すると、担当者が必要に応じて営業担当者の追加、有効化、無効化を実行できるようになります。その結果、ユーザデータが常に最新の状態に維持され、組織では収益拡大のためのチャネルプログラムの策定に注力しながら、パートナーとの良好な関係を構築することが可能になります。

Salesforce を使用して企業間でデータを共有

すべての Edition

• Salesforceを介してパートナー、サプライヤ、顧客と即座に接続
• データ共有機能のオン、オフを簡単に切り替え可能
• リード、商談、取引先、取引先責任者、ToDo、カスタムオブジェクトを共有可能

Salesforce to Salesforce は、Salesforce を導入している企業間で安全かつ簡単な方法によりデータを共有したい、あるいは、収益や顧客に関する主要なビジネスプロセスについて他社と連携を図りたいとお考えのお客様にとって、最適なソリューションです。Salesforce to Salesforce では、安全かつカスタマイズ可能なデータ共有機能を簡単なマウス操作で利用できます。パートナー環境との連携およびパートナーとのデータ共有、コラボレーションが驚くほど簡単になります。

Salesforce でエンドユーザのモバイルデバイスとデータセットを管理

Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• Salesforce からモバイルデバイスを管理
• データ同期関連の問題をチェック
• 強化されたデータ取得機能でユーザに応じたデータセットを構築

Summer ’08 では管理者はデバイスの削除、同期状況の確認、データ量の監視などを行って、モバイルユーザをより柔軟に管理できます。デバイスのデータ同期に関する問題の確認、データやユーザに関連付けられたデバイスの削除など、あらゆるタスクを Salesforce で実行できます。また、データ取得機能を強化し、ユーザのチームメンバーの自動ロードや、ユーザトークンを使った各ユーザに最適なデータセットの構築が可能となりました。さらに、管理者はユーザのオブジェクトをデータ取得設定に追加することで、デバイスにダウンロードするユーザセットを指定できます。これにより、タスクと所有権の割り当てが簡単になります。

Salesforce で最近実行した処理をユーザのモバイルデバイスに同期化して、迅速なアクセスを実現

Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• 最近アクセスしたレコードをモバイルデバイスに表示
• レコードの表示方法を設定

Summer ’08 では、Salesforce で最近アクセスしたレコードをモバイルデバイスに同期させることができます。この機能は標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの両方で有効です。ユーザは最近使ったデータの表示の有効化・無効化、データの最大表示件数を設定できます。

Salesforce Mobile をユーザのモバイルデバイスに簡単にインストール

Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• 初期インストール手順を簡素化
• ユーザ管理型のクライアントパッケージ

Summer ’08 では初期インストール手順が簡素化されました。これにより、ユーザはモバイルデバイスのバッテリーを取り外すことなく、Salesforce Mobile クライアントのインストールやアップグレードを実行できます。さらに、ユーザ管理型のクライアントパッケージのためクライアントインストールファイルをファイアウォール内の社内サーバに保存することが可能です。ユーザは外部サイトにアクセスすることなく Salesforce Mobile クライアントをデバイスにインストール、アップグレードをできます。

モバイルデバイスで個人取引先をサポートし、B2C ビジネスでの Salesforce 活用を促進

Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• 個人取引先機能をモバイルデバイスに導入
• モバイルデバイス上で個人取引先の作成と編集が可能
• 個人取引先に関する活動を記録
• 個人取引先のローカル/リモート検索が可能

Summer ’08 では、モバイルデバイスにおいて、取引先責任者と商談のすべての機能が個人取引先でも利用できるようになります。これにより、モバイル環境で企業顧客と個人顧客の双方をシームレスに処理できるようになります。ミーティングのスケジュール設定や管理、電子メールの送信、営業チームへの ToDo の割り当て、商談の作成や管理、訪問記録の更新など、さまざまなタスクを Salesforce Mobile から直接実行できます。

オフラインでも重要なデータへのアクセスが可能

Developer Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• オフラインでの連動選択リストの作成
• オフラインでの入力規則の適用
• オフラインでのカスタムオブジェクトの表示 (限定リリース)

Force.com Connect Offline を使用すると、インターネットに接続されていない環境でも重要データにアクセスすることが可能になります。Summer ’08 ではこの機能をさらに拡張し、連動選択リスト、入力規則、カスタムオブジェクトなど、頻繁に使用する Salesforce の主要カスタマイズ設定へアクセスできるようになりました。