Salesforce の設定機能の強化により高い柔軟性を実現

開発者プレビュー

• Force.com のメタデータ API を使用してあらゆる Salesforce インスタンスの設定情報を取得
• Developer Edition と Force.com Sandbox 環境への設定変更の書き込みが可能

Force.com のメタデータ API は、Force.com アプリケーションの設定/カスタマイズ情報へのアクセス手段を刷新します。これにより、開発ツールの操作性の向上、チームによる開発体制の改善、変更管理プロセスの強化が実現されます。Winter ’08 リリースでは、メタデータ API を使用して、カスタム項目、カスタムオブジェクト、プロファイル、Apex コード、Visualforce ページ、S コントロールなどのプラットフォーム機能のサブセットにアクセスできます。

「サービスとしてのユーザインターフェース」を自由に構築

開発者プレビュー

• Salesforce アプリケーションのユーザインターフェースを自由にカスタマイズ
• カスタムアプリケーションの新しいユーザインターフェースとユーザエクスペリエンスを構築
• ウィザードを独自にデザイン

Force.com プラットフォームで最も注目すべき機能、それが Visualforce です。Visualforce は、Salesforce アプリケーションやカスタムアプリケーションのユーザインターフェースを開発するためのテクノロジであり、さまざまなユーザ、アプリケーション、デバイスに対応する高度な対話型アプリケーションの開発を可能にします。Visualforce によって、開発者はオンデマンドで独自のユーザインターフェースを自由に開発できるようになります。既存の Salesforce インターフェースを改良したり、カスタムアプリケーションのインターフェースを新たに開発したりすることが可能です。

自動化されたエスカレーションの管理を効率化

Professional　Edition, Enterprise　Edition, Unlimited Edition

• 待機中のエスカレーションのリアルタイムログを表示
• 必要に応じてエスカレーション実行前の削除が可能

システム管理者が待機中のケースのエスカレーションを容易に監視できます。エスカレーションの実行予定日、エスカレーションが予定された日、およびどのエスカレーションルールが適用されるのかをより詳細に把握できます。Winter ’08 の新機能では、ケースのエスカレーションルールに対するデバッグ機能が強化されているほか、ケースのエスカレーションの柔軟な管理が可能になります。

カスタマーポータル向けのカスタマイズオプションの強化

Salesforce カスタマーポータル にて

• ポータルの柔軟なカスタマイズ機能による顧客ロイヤルティの向上
• 顧客のさまざまな目的に応じたポータルの構築とニーズに合った情報の提供

カスタマーポータルは企業と顧客がコミュニケーションを行うための主要な窓口となります。Winter ’08 で新たに提供されたポータルのタブセット機能を使用すると、ユーザの目的に応じてさまざまなポータルを構築できます。たとえば、サポート、注文の管理、トレーニングなどの目的ごとにタブセットの異なるポータルを構築することが可能です。さらに、同一のユーザに対して役割や用途に基づいた異なるタブと情報を表示することもできます。

セルフサービス機能の拡大

Salesforce カスタマーポータル にて

• カスタマーサービスに対する満足度と顧客ロイヤルティの向上
• 顧客によるセルフサービス機能活用の促進
• 管理効率の向上

Salesforce カスタマーポータルを使用すると、各顧客向けに完全にカスタマイズされたセルフサービス環境を構築できます。Winter ’08 では、ポータルへのアクセスアカウントを顧客が自分で登録できるため、管理効率が向上します。さらに、セルフサービス機能が強化されますので、顧客ロイヤルティの向上も実現できます。

共有モデルを適用してキャンペーン管理機能を大幅に向上

Professional, Enterprise, and Unlimited Editions – 注記参照

• ユーザに関係のあるキャンペーンのみを表示
• 重要な情報を守りながらキャンペーンの展開を推進
• 部門/地域別にアクセス制限を適用

Winter ’08 では、キャンペーンとキャンペーン関連データに対するユーザのアクセス権限をさらに簡単に制御できるようになりました。高い柔軟性を備えた新しいキャンペーン共有機能では、機密性を保持しながらコラボレーションを促進することができます。

キャンペーンのパフォーマンスをより詳細に把握

Professional, Enterprise, and Unlimited Editions – 注記参照

• 1 つのレポートで複数のキャンペーン情報にアクセスして作業効率を向上
• キャンペーンのパフォーマンスをより詳細に把握
• さまざまなレポートタイプでキャンペーンの効果を測定

Winter ’08 でリリースされる機能に対して洗練されたわかりやすいレポートが提供されます。新機能とそのレポート機能を駆使して、マーケティングユーザの生産性をさらに向上します。

関連するキャンペーンの管理を合理化

Professional, Enterprise, and Unlimited Editions – 注記参照

• キャンペーンに親子関係を設定し最大 5 階層まで階層化
• 階層内のどのレベルでもキャンペーンのパフォーマンスを容易に把握可能
• キャンペーンの集計データを詳細画面内に表示

マーケティング部門では、多くの場合、さまざまな戦略を駆使して大規模なマーケティングプログラムや事業計画に基づいた需要の創出を図ります。Winter ’08 では、キャンペーンに親子関係を設定して関連付けを行い、データを簡単に積み上げ集計できるため、マーケティングマネージャは計画の全体的な効果を常に把握できます。

売上予測に代理機能を提供して協同作業を促進

Professional, Enterprise, and Unlimited Editions

• 財務部門のメンバーやその他の専門職スタッフによる売上予測データの活用を促進
• 営業マネージャの不在時に売上予測データの保守を部下に委任
• 売上予測データを営業戦略チームの業務で活用
  

売上予測データは、企業の主な業績の正確な予測と管理をするにあたり不可欠な情報です。売上予測プロセスの強化を図るには、売上予測や売上計画のプロセスに関与している他の社員に対して営業マネージャが権限を委任できるようにする必要があります。

複雑な商談情報を包括的に把握

Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition - 注記参照

• 商談上で商談品目情報を簡単に集計
• 商談品目の値引き情報を商談上で把握

多くの企業では、1 つの商談に対して複数の商談品目を関連付けて管理しています。これらの情報を把握するために、Winter ’08 では、1 つの商談内にある複数の商談品目を集計する機能が提供されます。

Salesforce を使用する企業間でデータとプロセスを共有

• パートナーや顧客など、他企業の Salesforce 組織と接続
• 企業間で共有する情報を簡単に選択
• リード、商談、カスタムオブジェクトを共有

「Salesforce を利用している他企業と安全かつ簡単にデータを共有する方法はないのか？」
「他社と協業している営業ビジネスプロセスをどのように構築すればよいのか？」
お客様からこのようなご要望を多くいただきます。このたび Winter'08 でリリースされる Salesforce to Salesforce により、これを実現します。Salesforce to Salesforce は、Salesforce アプリケーション内で他組織との接続を容易に確立してデータ交換を行うことを可能にする、新しいサービスです。Salesforce to Salesforce では、簡単なマウス操作で安全かつ効率的にデータを共有できます。

管理の効率性と整合性がさらに向上

すべての Edition

• 複数のユーザに対して一度に ToDo を任命
• ToDo 任命での操作性が向上
• 業務全体の運営効率の大幅な改善が可能

ToDo は、Salesforce を使用するマネージャやユーザに対して提供される最も洗練されたツールの 1 つです。Winter ’08 では、この機能がさらに強化され、複数ユーザに対して一度に ToDo を任命できるようになりました。使いやすいユーザインターフェースを使用して、複数ユーザに作業を迅速に割り当てることができます。

重要な顧客情報に対するコンプライアンスを効率的に管理

すべての Edition

• 顧客情報に対する変更を監査
• 取引先データと取引先責任者データの更新を追跡して管理
• 顧客対応に従事する社員のコンプライアンスの向上を図ると同時にデータ品質を改善

Salesforce の取引先レコードと取引先責任者レコードには、企業の重要な顧客情報が格納されています。近年のコンプライアンスに対する関心の高まりを背景として、Winter ’08 リリースでは、このような重要情報の変更に関する詳細なログを提供します。ユーザによる顧客情報の変更を追跡して管理することにより、各種規制要件への対応が可能になるほか、データ品質の改善を図ることもできます。

イノベーションの推進にコミュニティを活用

パイロットリリース; Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

• コミュニティを活性化してビジネスに役立つ新しいアイデアを育成
• コミュニティとの直接対話の機会を設定/促進
• フォーラムを開設して優れたアイデアを収集

Salesforce Ideas は、オンラインコミュニティの構築を支援する新しいオンデマンドアプリケーションです。コミュニティから生まれるアイデアをまったく新しい方法で活用できるようになります。企業の担当者は、対話型のオンラインフォーラムを利用して、顧客、パートナー、社員などのさまざまなコミュニティ利用者と直接コラボレーションできます。Salesforce Ideas では、コミュニティをオンデマンドサービスとして構築できるため、ハードウェアやソフトウェアなどのインフラストラクチャの面倒な管理は不要です。

データと AppExchange アプリケーションを安全に管理

すべての Edition

• AppExchange アプリケーションに対するアクセス制限機能を提供
• 特定の IP アドレスまたはアドレス範囲に基づいてユーザのログインを制御

全世界で最も信頼性が高く、最も安全なオンデマンドアプリケーションとオンデマンドプラットフォームをお客様に提供することは、セールスフォース・ドットコムの重要な使命です。次に示す Winter ’08 の新機能には、アクセス制御とセキュリティへの先進的な取り組みの成果が体現されています。

あらゆる機能が搭載された Force.com の統合開発環境        

開発者プレビュー

• コラボレーション環境で Apex コードを共同開発
• Salesforce インスタンスへの設定データの展開

Force.com は「サービスとしてのプラットフォーム」として新たな市場を切り開きます。Force.com アプリケーションの開発および展開に使用される Eclipse Toolkit for Force.com では、統合開発環境として定評のある Eclipse を利用して、効果的なコラボレーションの実現や、複数の配備環境の管理、ソースコントロールなどを実行できます。

実行されるすべてのビジネスルールを包括的に把握

Professional, Enterprise, and Unlimited Editions

• 自動化されたプロセスのログをリアルタイムで表示
• Apex コード、入力規則、ワークフローの処理内容を詳細に表示

Force.com では、Apex コード、入力規則、ワークフローの各機能が頻繁に使用されます。Force.com のシステムログでは、これらの機能の自動化されたプロセスの実行状況を Salesforce で迅速かつ容易に分析できます。特定ユーザのログ情報を表示して、個々のプロセスでトラブルシューティングを実施することも可能です。システム管理者は、この機能によって Salesforce インスタンスで発生するすべてのプロセスを把握できます。

電子メールを使用した自動化プロセスにおける高度なロジックの実装

開発者プレビュー

• 電子メールを使用して販売/マーケティング/サポートの主要プロセスを自動化
• ビジネスプロセスに応じて電子メールメッセージを活用
  

Apex の電子メールサービスを利用すると、電子メールによる承認機能を拡張できます。この新しいサービスでは、電子メールによってすべてのプロセスを有効化する、まったく新しいプロセスの自動化が実現されます。Salesforce アプリケーション/Force.com アプリケーションに送信されるメッセージを処理する Apex コードを定義することで、ユーザがレコードの作成、更新、ToDo 完了のマークなどのさまざまな処理を電子メールを使用して実行できるようになります。

表形式レポートでの視認性が向上        

すべての Edition

• スクロールしてもレポートのヘッダー情報を常に表示
• レポートに対するエンドユーザの満足度が向上

Salesforce のレポート機能は、あらゆる職務のお客様から高い評価をいただいています。Winter ’08 では、レポートヘッダーの固定表示機能により、使いやすさが大幅に向上しました。この優れた機能もまた、コンシューマ Web における Web 2.0 テクノロジのメリットをSalesforce のビジネスアプリケーションにおいて実現した一例です。

画面データから印刷ドキュメントへのスピーディな変換

すべてのEdition

• オンライン上でも紙ベースでも思いどおりの表示が可能
• 独自にカスタマイズしたリストの印刷が可能

リード、活動、商談などの情報を確認する場合には、印刷されたリストが必要となることがよくあります。Winter ’08 では、商談、取引先などを始めとする任意の Salesforce レコードのリストを簡単に印刷できます (設定に関するレコードは除く)

Web2.0スタイルのタグ作成機能を活用してデータを整理

すべての Edition

• ユーザ独自の方法でデータ整理/リスト管理
• レコードのタグを作成して複数のオブジェクで共有
• スピーディかつ簡単な操作でユーザの生産性を向上

タギング機能を利用すると、Salesforce内のレコードにユーザ独自のタグ(キーワード)を設定できます。この機能も、コシューマWebのメリットをSalesforceにおいて実現したものです。ユーザはレコードに対するキーワードを自由に定義することができ、そのキーワードを使うことによって必要なアイテムのすばやい検索が可能になります。たとえば、大口の商談やリードに「大口取引」というタグを作成したり、関連し合うサポートソリューション、ケース、ドキュメントを共通のタグでまとめたりすることなどができます。

参照関係が設定されたデータモデルで利用できる数式ベースのルール

すべての Edition

• 関連オブジェクト間で適用される高度な入力規則を作成
• ワークフローや承認ルーに主従関係/参照関係の条件を適用
• 取引先取引先責任者の項目基づいてケース割り当て

数式ベースのロジックをより効果的に活用できます。主従関係／参照関係が設定されたオブジェクトの項目を参照してルールを作成し、データモデルの特性を活かしたビジネスロジックを独自に定義できます。

わずか数回のクリッで項目の編集が完了

すべてのEdition

• 詳細ページで直接項目の編集が可能
• データ編集の操作を簡素化
• データ品質/ユーザ導入率/生産性を向上

注意:この機能はデフォルトでは無効であるため、システム管理者がSalesforceの設定ページ（[カスタマイズ] | [ユーザインターフェース]）で有効にする必要があります。

インライン編集は、Web 2.0テクノロジを使用した画期的な新機能であり、Salesforceアプリケーション/AppExchangeアプリケーション/Force.comアプリケーションの操作性向上を実現します。Winter ’08では、ユーザは項目をダブルクリックするだけで詳細ページから項目を直接編集できるため、データの入力と更新にかかる手間や時間を節約できます。この操作性の大幅な向上は、コンシューマWebにおけるWeb 2.0テクノロジのメリットをビジネス環境において実現したものです。他のすべてのForce.com機能と同様、インライン編集機能はすべてSalesforceアプリケーションで使用きます。

「サービスとしてのビジネスロジック」を自由に構築

Unlimited Editionに含まれます。

• オンデマドでアプリケーションを迅速に開発/カスタマイズ
• セールスフォース・ドットコムのサーバで実行される強力なビジネスロジックを構築

Apex は、セールスフォース・ドットコムが開発した世界初のオンデマドプログラミング言語です。これにより、Force.comプラットム上でさまざなビジネスロジックとアプリケーショを自由に構築して実行できるようになります。

Winter ’08では、Apexを使用した優れた開発環境が提供されます。多くのデータ型、命令APがアプリケーションで使用きるようにり、よ迅速な開発が可能です。Apexについて、詳細はApex Developer Networkを参照してください。