Salesforce CRM活用ガイド

Salesforce CRM機能概要や導入におけるガイドライン、標準的なビジネスプロセスなどをご紹介。

1. Salesforce 概要

• Salesforceの機能一覧
• Salesforce機能概要
• Salesforceの基本的な使い方（デモ）
• 導入を成功に導くには
  ‐7つの主要課題と対策方法

• 営業支援&マーケティング支援プロセスマップ
• サービス&サポートプロセスマップ
• 活動管理プロセスマップ
• 代理店管理（PRM）プロセスマップ
• アイデア管理プロセスマップ

2. Salesforce導入ステップ

My Salesforceワークブックに記録しながら、下記のステップを進めましょう！

	Salesforce導入の目的・ゴールを設定し、社内で共有します。 1.導入目的の設定 導入目的の設定
	導入範囲、新業務プロセスの定義、導入スケジュールなどを決定します。 1.導入体制の構築 導入プロジェクトチームの選定 プロジェクトチームのキックオフミーティング 2.現行業務の把握と整理 要件の収集 導入範囲の決定 3.新業務プロセス策定 プロセスマップ 4.導入計画策定 導入スケジュールについて
	Salesforceの導入設定作業を行います。 設定・レビューを繰り返しより利用しやすい画面構成にします。 1.Saleforceの設定 & レビュー Salesforce設定の流れ カスタマイズのポイント 2.データ移行 データインポート

3. Salesforce利用準備・利用開始

利用者向けのトレーニングを実施し利用を開始します。 トレーニング 効果的なトレーニング計画作成のための ヒント サポート サポート・サービスの ご利用方法につきまして

4. Salesforceの利用定着と活用

	入力の促進、データの蓄積を実施しSalesforce利用の定着化を行います。 入力の促進・データの蓄積 社内に浸透させるには データクオリティ
	Salesforceの設定レビューを行い、もっと活用しやすいシステムにしていきます。 レビュー＆設定変更 変更管理
	データを分析し、業務改善などに役立てます。 データ一覧やグラフを作成し、 分析に役立てたい。 レポート/ダッシュボード 携帯電話からSalesforceに アクセスしたい。 Salesforce Mobile Edition for au(au) MoobizSync 2.0 for AppExchange(docomo, softbank) OutlookとSalesforceを 連携したい。 Officeツール(Outlook Edition Office Edition) Lotus NotesとSalesforceを 連携したい。 CONNECT LOTUS NOTES Wordのテンプレートに登録されているデータを出したい。 差込み印刷 一括メール配信をしてお客様へ 案内を出したい。 一括メール送信機能 WEBサイトへの問合せ、資料請求の情報をSalesforceに取り込みたい。 Web-to-リード入門 Google AdWordsと連携し、どのキーワード一番WEBサイトに問合せが多いのかを知りたい。 Salesforce for Google AdWords 活用ガイド 承認ワークフローの設定をしたい。 ワークフローと承認 便利な承認プロセス活用例 ワークフローの機能強化 時間ベースのワークフロー 独自のテーブルを作成したい。 カスタムオブジェクト実例 カスタムオブジェクト／カスタムタブ入門 Salesforceと既に連携している アプリケーション一覧を見たい。 AppExchange Apps 多言語、他通貨の環境で Salesforceを使いたい。 トランスレーションワークベンチ/ローカルネーム、マルチ通貨機能説明マニュアル SalesforceのAPIについて知りたい。 Apex　API