Salesforce CRM活用ガイド

Salesforce CRM機能概要や導入におけるガイドライン、標準的なビジネスプロセスなどをご紹介。

1. Salesforce 概要

2. Salesforce導入ステップ

My Salesforceワークブックに記録しながら、下記のステップを進めましょう！

Salesforce導入の目的・ゴールを設定し、社内で共有します。

1.導入目的の設定

導入範囲、新業務プロセスの定義、導入スケジュールなどを決定します。

1.導入体制の構築	導入プロジェクトチームの選定プロジェクトチームのキックオフミーティング
2.現行業務の把握と整理	要件の収集導入範囲の決定
3.新業務プロセス策定	プロセスマップ
4.導入計画策定	導入スケジュールについて

Salesforceの導入設定作業を行います。
設定・レビューを繰り返しより利用しやすい画面構成にします。

1.Saleforceの設定 & レビュー	Salesforce設定の流れカスタマイズのポイント
2.データ移行	データインポート

3. Salesforce利用準備・利用開始

利用者向けのトレーニングを実施し利用を開始します。

トレーニング	効果的なトレーニング計画作成のためのヒント
サポート	サポート・サービスのご利用方法につきまして

4. Salesforceの利用定着と活用

入力の促進、データの蓄積を実施しSalesforce利用の定着化を行います。

入力の促進・データの蓄積

Salesforceの設定レビューを行い、もっと活用しやすいシステムにしていきます。

レビュー＆設定変更

データを分析し、業務改善などに役立てます。

データ一覧やグラフを作成し、分析に役立てたい。	レポート/ダッシュボード
携帯電話からSalesforceにアクセスしたい。	Salesforce Mobile Edition for au(au) MoobizSync 2.0 for AppExchange(docomo, softbank)
OutlookとSalesforceを連携したい。	Officeツール(Outlook Edition Office Edition)
Wordのテンプレートに登録されているデータを出したい。	差込み印刷
一括メール配信をしてお客様へ案内を出したい。	一括メール送信機能
WEBサイトへの問合せ、資料請求の情報をSalesforceに取り込みたい。	Web-to-リード入門
Google AdWordsと連携し、どのキーワード一番WEBサイトに問合せが多いのかを知りたい。	Salesforce for Google AdWords 活用ガイド
承認ワークフローの設定をしたい。	ワークフローと承認便利な承認プロセス活用例ワークフローの機能強化時間ベースのワークフロー
独自のテーブルを作成したい。	カスタムオブジェクト実例カスタムオブジェクト／カスタムタブ入門
Salesforceと既に連携しているアプリケーション一覧を見たい。	AppExchange Apps
多言語、他通貨の環境で Salesforceを使いたい。	トランスレーションワークベンチ/ローカルネーム、マルチ通貨機能説明マニュアル
SalesforceのAPIについて知りたい。	Apex　API

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