2008年4月 - Salesforce CRM 活用ガイド

カスタマイズのポイント

1. 使用する機能を絞る

　まず最初は使用する機能を絞ってSmall Startで導入、利用されることに主眼をおいてシンプルに設計することを心がけます。

2. 入力項目は最小限にする

　入力しなければいけない項目が多ければ多いほど、利用者に敬遠されがちです。本当に必要とする情報を精査して、入力項目に設定します。

3. 選択リスト形式を多用する

　利用者の入力作業の負荷軽減のために、リスト化できる項目は"選択リスト"形式で設定します。
レポート、ダッシュボードによる集計/分析のキーとなる項目は"選択リスト"形式で作成すると、正しく入力できます。

Salesforceは、営業支援、マーケティング支援、コールセンターなど多くのシーンでご利用いただけるCRMの機能を備えております。

営業支援（Sales Force Automation - SFA）
･顧客管理(企業情報、担当者情報(名刺))
･商談情報(金額、成立予定日、確度、進捗状況など)
・見込み客 (リード)管理
・承認とワークフロー
・商品管理(価格表管理)
・契約管理
・WEBからの新規問い合わせ管理
・売上予測

マーケティング支援
・キャンペーン管理/予算のROI測定 (投資収益率)
・一括メール配信

サービス＆サポート
・問い合わせ管理(顧客サービス/製品サポート/フィールドサービス/ヘルプデスクなど)
・ナレッジマネージメント(公開知識ベース、FAQの構築、推奨ソリューション)
・WEB・電子メールからの問い合わせ受付
・セルフサービスポータル
・CTIインテグレーション

代理店管理（Partner Relationship Management - PRM）
・代理店(パートナー)の商談情報の可視化

データ集計・分析機能
・データ一覧表の作成とグラフ化 (レポート、ダッシュボード)

モバイル
・携帯電話からSalesforceへアクセス(au, ドコモ、Softbank、スマートフォン)
・Offline アクセス(モバイルPCなどから)

アイデア管理
・アイデアの投稿、投票とディスカッション

コンテンツ(文書)管理
・高い検索機能(全文検索、タギング、購読機能)
・高い共有性(コンテンツの評価、コメント、ダウンロードと購読のトラッキング)

Salesforce for Google
・Salesforce for Google Apps
・Salesforce for Google Adwords

AppExchange Apps
・Salesforceと連携可能なアプリケーション

＊上記は、Salesforce代表的機能の一例です。他にも多くのシーンでご利用いただけます。

＜Salesforceの主なタブとその機能＞

オブジェクト/タブ名	機能
キャンペーン	マーケティング活動のトラッキングとマーケティングROI測定を行います。
リード	見込み客の情報を管理します。
取引先	企業・組織の情報を管理します。
取引先責任者	「取引先」に関連する個人情報を管理します。ひとつの取引先に複数の取引先責任者を管理できます。
商談	商談情報を管理します。取引先に対して複数の商談を管理できます。
ケース	コールセンターなどで受けるお客様からのお問合せの対応状況の管理ができます。
ソリューション	社内やコールセンターでのFAQを管理できます。
行動	カレンダーに表示されるスケジュールの内容です。時間が過ぎた時点で「活動予定」から「活動履歴」に自動的に移動します。
To Do	やるべきタスクを管理します。「完了」にしない限り、活動予定として表示されます。
レポート	すべてのデータから、条件を設定して抽出できる分析機能です。
ダッシュボード	レポートデータを使い、グラフやゲージなどビジュアル化して表示できる分析機能です。