Salesforceの機能一覧
Salesforceは、営業支援、マーケティング支援、コールセンターなど多くのシーンでご利用いただけるCRMの機能を備えております。
営業支援(Sales Force Automation - SFA)
・顧客管理(企業情報、担当者情報(名刺))
・商談情報(金額、成立予定日、確度、進捗状況など)
・見込み客 (リード)管理
・承認とワークフロー
・商品管理(価格表管理)
・契約管理
・WEBからの新規問い合わせ管理
・売上予測
マーケティング支援
・キャンペーン管理/予算のROI測定 (投資収益率)
・一括メール配信
サービス&サポート
・問い合わせ管理(顧客サービス/製品サポート/フィールドサービス/ヘルプデスクなど)
・ナレッジマネージメント(公開知識ベース、FAQの構築、推奨ソリューション)
・WEB・電子メールからの問い合わせ受付
・セルフサービスポータル
・CTIインテグレーション
代理店管理(Partner Relationship Management - PRM)
・代理店(パートナー)の商談情報の可視化
データ集計・分析機能
・データ一覧表の作成とグラフ化 (レポート、ダッシュボード)
モバイル
・携帯電話からSalesforceへアクセス(au, ドコモ、Softbank、スマートフォン)
・Offline アクセス(モバイルPCなどから)
アイデア管理
・アイデアの投稿、投票とディスカッション
コンテンツ(文書)管理
・高い検索機能(全文検索、タギング、購読機能)
・高い共有性(コンテンツの評価、コメント、ダウンロードと購読のトラッキング)
Salesforce for Google
・Salesforce for Google Apps
・Salesforce for Google Adwords
AppExchange Apps
・Salesforceと連携可能なアプリケーション
*上記は、Salesforce代表的機能の一例です。他にも多くのシーンでご利用いただけます。
<Salesforceの主なタブとその機能>
| オブジェクト/タブ名 | 機能 |
| キャンペーン | マーケティング活動のトラッキングとマーケティングROI測定を行います。 |
| リード | 見込み客の情報を管理します。 |
| 取引先 | 企業・組織の情報を管理します。 |
| 取引先責任者 | 「取引先」に関連する個人情報を管理します。ひとつの取引先に複数の取引先責任者を管理できます。 |
| 商談 | 商談情報を管理します。取引先に対して複数の商談を管理できます。 |
| ケース | コールセンターなどで受けるお客様からのお問合せの対応状況の管理ができます。 |
| ソリューション | 社内やコールセンターでのFAQを管理できます。 |
| 行動 | カレンダーに表示されるスケジュールの内容です。時間が過ぎた時点で「活動予定」から「活動履歴」に自動的に移動します。 |
| To Do | やるべきタスクを管理します。「完了」にしない限り、活動予定として表示されます。 |
| レポート | すべてのデータから、条件を設定して抽出できる分析機能です。 |
| ダッシュボード | レポートデータを使い、グラフやゲージなどビジュアル化して表示できる分析機能です。 |
また、CRMだけではなく、採用管理、資産管理など、社内プラットフォームとしてご利用いただけます。
詳しくは下記のWEBサイトをご覧下さい。
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