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Salesforce 導入の最初のステップは、プロジェクトチームのメンバーを招集して、キックオフミーティングを開催することです。

キックオフミーティングでは、メンバーの紹介、プロジェクトの対象範囲と成果物の確認、目的と主要成功要因の検討、各メンバーの役割と責務の定義、プロジェクトのタイムラインの設定などを行います。

論点を整理し、導入の大まかな方向性を示すために、事前にプレゼンテーション資料を作成しておくとよいでしょう。 

このミーティングでは、以下の事項を決定する必要があります。

• マイルストーンを設定したプロジェクトのタイムライン
• プロジェクトメンバーの役割の定義
• エンドユーザの利用を推進するためのコミュニケーション/トレーニング計画

理想的なSalesforce管理者とは　(PDF)

プロジェクトメンバーの役割の定義　(WORD)