見込みのお客様情報を漏れなく効果的に管理していただけます。

A. Web-to-リード機能
申し込み(問合せ)フォームから登録いただいたお客様の情報を自動的にリードに取り込めます。

(関連コンテンツ)　Web-to-リード入門

B. 重複チェック
社名、氏名、電話番号、メールアドレスなどをキーに以前に登録された重複データがないかどうかを確認できます。

(ヘルプ)　重複するリードのマージ

(*Salesforceへログインが必要です)

C. 取引の開始
取引の開始を行うと、取引先,取引先責任者、商談が自動的に作成されます。

(ヘルプ) 取引の開始

(*Salesforceへログインが必要です)

 

　　

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