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活用ガイド
顧客管理(企業情報)
取引先企業の情報を管理可能です。 またカスタマイズすることにより企業特有の情報も管理することができます。
A. 取引先情報
取引先企業の基本情報が記入されます。標準で提供される情報以外に最大500項目まで自由に項目の追加ができます。
B. 他のWebサイトとのシームレスな連携
カスタムリンクを使って、路線検索、株価情報、Google Mapsなど他のWebサイトとシームレスに連携することができます。
(関連コンテンツ) カスタムリンク設定ガイド
C. 取引先責任者
取引先に登録されている取引先責任者を一覧で確認し、取引先責任者名をクリックすると詳細表示ができます。
D. 商談
現在進行中の商談、過去に発生した商談を一覧表示し、商談の金額やフェーズの確認が可能です。
E. ケース
取引先で過去に発生したお問い合わせやクレーム、もしくは現在対応中のケースの状況や緊急度などを確認可能です。
○パートナー
取引先に対して、協力してビジネスを行うパートナーを記録可能です。
○納入商品
取引先に過去に納入した商品やサービスです。
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A. 取引先情報取引先企業の基本情報が記入されます。標準で提供される情報以外に最大500項目まで自由に項目の追加ができます。
B. 他のWebサイトとのシームレスな連携
カスタムリンクを使って、路線検索、株価情報、Google Mapsなど他のWebサイトとシームレスに連携することができます。
(関連コンテンツ) カスタムリンク設定ガイド
C. 取引先責任者
取引先に登録されている取引先責任者を一覧で確認し、取引先責任者名をクリックすると詳細表示ができます。
D. 商談
現在進行中の商談、過去に発生した商談を一覧表示し、商談の金額やフェーズの確認が可能です。
E. ケース
取引先で過去に発生したお問い合わせやクレーム、もしくは現在対応中のケースの状況や緊急度などを確認可能です。
○パートナー
取引先に対して、協力してビジネスを行うパートナーを記録可能です。
○納入商品
取引先に過去に納入した商品やサービスです。
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