活用ガイド

問い合わせ管理

お客様からのお問い合わせを登録し、回答担当者のアサイン・解決までの履歴・時間管理を行います。WEBや電子メールからのお問い合わせをそのまま自動登録する機能（Web-to-ケース機能・電子メール-to-ケース機能）もございます。

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スライド 10

A. ケース(問合せ)情報
種別（質問・トラブル等）・発生日時・発生元の取引先責任者などの情報を管理します。すべてのケースはナンバリングされ、ステータスはクローズするまでトラッキングされます。

B. ソリューション
ソリューションデータベースから模範解答を検索し、見つかればそれを参考に容易に回答を作成することができます。

C. 電子メール
電子メール-to-ケース機能で登録・対応したやり取りが管理されます。ここでメールの内容を確認し、返信することが可能です。

D. 活動予定
関連する未完了のToDoや予定されているスケジュールが、すべて表示されます。これから誰が、どのようなサポート活動を行う予定であるのか？クローズに向けてどのような作業をしているか？が一目でわかります。

E. 活動履歴
関連する過去の活動履歴が参照できます。すでにクローズされたケースであれば、回答メールの履歴から、いつどのようにサポート担当者が回答したのかを確認することができます。

F. ケース(問合せ)コメント
ケースに寄せられたコメントや担当したサポート担当者のコメントが参照できます。

G. 添付ファイル
関連するシステムログ等のシステム情報や調査の際に参照した資料等を格納することができます。

H. ケース(問合せ)履歴
ケースのオープンから、担当者の変更履歴・ステータスの変更履歴等が随時記録され、現在の状況に至る経緯が確認できます。

I. 推奨ソリューション
自動的に推奨するソリューションを提示する機能により、迅速にケースに対応可能です。

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商談
・商談分割の設定の仕方を教えてください。（入力の仕方）
・商談の「取引先名」の入力の変更ができません。変更入力方法を教えてください

投稿：Ｒａｒｉｔａｎ | 2009/02/27 11:18:18

ご連絡ありがとうございます。下記に回答いたします。

1.商談分割について
　商談分割の機能は現在パイロットリリースですので、弊社サポートセンターまで商談分割機能の有効化依頼をお願いいたします。
設定については、下記URLのPDF資料に詳しく掲載しておりますので是非ご覧下さい。
http://success.salesforce.co.jp/features/pdf/winter09/webinar_SFA.pdf

2.商談の「取引先名」の入力の変更について
　1.商談の編集ボタンをクリック
　2.取引先名の項目にあるルックアップボタン(虫眼鏡マーク)をクリック
　3.検索バーから変更したい取引先を検索し、表示されたらその取引先名をクリック
　4.保存ボタンを押し変更を保存

ご不明点がございましたらお知らせ下さい。
よろしくお願いいたします。

投稿： ynishida | 2009/03/06 17:40:11

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