Office Editionを活用した差込み印刷機能のご紹介です。

商談データや取引先データを、あらかじめ用意したWordフォーマットに自動で差込まれます。

見積書作成などの際に役立ちます。

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ご参考：見積書のサンプル（Word)

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＊拡張差込印刷機能　(すべてのEdition – パイロットリリース)

• 差し込み印刷のドキュメント、封筒、ラベルを一括作成
• 差し込み印刷の活動履歴を管理

この機能はSummer ’07ではパイロットリリースでご利用いただけます。パイロットリリース期間中の利用をご希望の場合は、弊社サポートデスクまたは営業担当までお問い合わせください。

差し込み印刷の機能強化

Summer'07のリリースノート（PDF)　の28ページで詳細をご確認いただけます。

ご参考：　ラベル印刷サンプル(Word)

エンドユーザが活用しやすくするための機能一覧をご紹介しております。一括メール送信や差し込み印刷といった基本機能から、インターフェースや入力方法の改善が可能な応用設定まで幅広くご紹介しております。

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Salesforceのカスタムリンクを活用すれば、Salesforceデータを別のWEBサイトや社内イントラネットなどと連動させることができます。顧客の住所情報から地図を検索するといったシンプルな使い方から、skypeとの連携まで様々な形で活用できます。まずは資料をご覧いただき、基本設定方法をご確認下さい。

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自社のホームページからSalesforceのリード（見込み客）データへ自動的に情報を取り込む機能、Web-to-リードを中心に、データが取り込まれたお客様へ自動応答メールを送信、担当営業を自動的にアサインといった、一連の設定方法をご覧いただけます。資料請求やセミナーお申込みといった自社のWEBサイト上に、Web-to-リードを組み込むことで、効率の良い営業活動が実現できます。

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設定手順（ご参考）

1.　設定ページから、WEB-to-リードフォームを作成します。

　　WEBサイトに掲載をしたい項目を選択し、サンプルHTMLを作成します。

2.　上記で作成したサンプルHTML をコピー/貼り付けしてWEBサイトを作成（掲載）します。

3.　電子メールテンプレートを作成し 自動レスポンスルールを設定します。

4. 　リードの割り当てルールを設定し、リードを適切な担当者に割りあてる様にします。

5.　一括メール送信機能 、キャンペーンなどの関連機能を活用し、効果的にリード管理を行います。

Salesforceで管理された複数のお客様に対して一括でメールを送信する方法について一連の流れをご覧いただけます。一括メール送信を利用すればセミナーや各種キャンペーンのご案内や、お客様アンケートの送信などメールマーケティングのツールとしてSalesforceを活用いただけます。

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ケースを活用した社内の申請処理を行う活用例をご紹介いたします。承認履歴のログが残り、監査の上でも有効です。また条件に沿った承認事項の割当て設定が可能です。

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カスタムリンクの代表的な活用例をご紹介しております。カスタムリンクを設定いただくことにより、入力や検索を効率よく行うことができます。住所、最寄駅、株式コードなど、調べたい情報を1度登録するだけで、社内外のWebサイトにワンクリックアクセスが可能になります。取引先訪問･対応などの際に必要な情報をその都度検索する必要はなく、Salesforceの画面からさまざまなリアルタイムの情報を入手することが可能です。

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Salesforceの活用業務範囲を拡張するカスタムオブジェクト/カスタムタブの操作・設定ガイドです。カスタムオブジェクトを利用すれば、SFA、CRM機能を超えた、お客様業務のシステム化が可能となります。使い勝手の良いWebアクセスとASPで作る貴社業務システムをぜひお試しください。

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