目的 - Salesforce CRM活用ガイド

My Salesforceワークブック

Salesforce CRM の導入をスムーズに行うためには、下記の事柄の決定と実施が不可欠です。

* 導入プロジェクトチームの編成
*プロジェクトゴールの明確化
* 課題の整理と解決策の優先順位付
* ビジネスプロセスの定義
* ビジネスプロセスに対応したSalesforce CRMの項目の定義
* 必要なレポートの定義
* トレーニングの実施（システム管理者/エンドユーザ）

このステップを書き込みながら進めていくことが出来る”My Salesforceワークブック”を活用してください。

導入プロセスのプランニング、決定事項の文書化と迅速な導入実現の手助けとなります。

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目的別

データインポート、開発、導入、設定、活用促進など、お客様の目的にあわせた活用方法

データインポート

Salesforceにデーターをインポートする方法はいくつかあります。

インポートしたい内容によって利用できるツールが異なりますので下記を参考にしてください。

＜標準ツールでインポートが可能なオブジェクト＞

　　　リード、取引先、取引先責任者、カスタムオブジェクト

手順：設定＞管理者設定＞データの管理で対象となるオブジェクトを選択

　参考資料

リード／取引先インポート入門
＞Salesforceの基本データとなる取引先、取引先責任者、そしてリード情報のデータインポートを、一括で実行するインポート機能の紹介資料（PDF)

住所データのインポートテンプレート
＞住所データを都道府県、市町村、町名にセル列をわけるテンプレート（EXCEL）
＞Salesforceの住所項目は、都道府県、市町村、町名が分かれています。　
組織データのインポートテンプレート
＞取引先、取引先責任者のデータをインポートする際のテンプレート（CSVファイル）　
リードデータのインポートテンプレート
＞リードのデータをインポートする際のテンプレート（CSVファイル）

＜データローダー等でインポートが必要なオブジェクト＞

商談、商談商品、ケース、キャンペーンなど

＜Enterprise Edition/ Unlimited Editionの場合＞

Apexデータローダ入門
＞データローダの利用方法を説明した資料（PDF)

＜Professional Editionの場合＞

sforce Excel Connector操作ガイド
 sforce Excel Connector ダウンロード (EE)
sforce Excel Connector ダウンロード (PE)
＞Excelの各種情報をSalesforceのデータとして、一括でImport、Update、Deleteを行うツールです。
＊注）オープンソースプロジェクトに沿って、開発・無償公開されていますので、セールスフォース・ドットコムによるサポート対象外です。