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活用ガイド
Salesforce CRM 活用ガイド
03.セールス＆マーケティング
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Cloudforce 2011 Japan Day 1 - Part 6 - つながりとセールス （Youtube:12分:2011/12) ChatterとSales Cloudを活用し、社内コラボレーションを促進、受注につなげるためのデモンストレーション |
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モバイルｘクラウドで仕事の仕方が変わる （Youtube:3分:2011/09) セールスフォース・ドットコムのモバイルアプリケーションを利用すると、移動中や訪問先など、 いつでもどこでも、クラウドを通じて自社のデータにアクセスして業務ができます。 |
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ネクスウェイ：クラウドでIT コスト、リソースを適正化
（Youtube:1分:2010/12) リード獲得から商談管理に至るプロセスをSalesforce CRM Marketingが強力にサポート |
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顧客管理・営業支援ツール (Youtube:4分:2010/06) 世界の営業部門で最も利用されている営業支援、顧客管理ツール Salesforce CRM。 |
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Chatter with Sales Cloud 2 (Youtube:4分:2010/06) Salesforce CRM なら、人材とプロセスを効果的に管理できるため、より多くの商談を成約に結びつけることができます。 Chatter を見れば、今フォーカスすべき最重要課題がわかり、部署間のコミュニケーション促進にもつながります。 |
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Salesforce CRMで顧客管理を行うには (Youtube:4分:2010/03) 顧客管理とは、Salesforce CRMにおいて顧客とのやり取りを管理するための手段です。 このプロセスには、取引先および取引先責任者の主要情報を素早く検索し更新するための機能も含まれています。 |
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Salesforceをもっと使い倒そう - ワークフロー （Youtube:57分:2011/12) ワークフローやダッシュボード定期配信などのプッシュ型機能を活用すると、メール受信や項目自動更新など、Salesforce CRMから自動的に情報の受信や更新を行い、業務の自動化や漏れ防止に役立てることができます。 さまざまなプッシュ型機能や、活用事例をご紹介します。 |
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マーケティングから営業への連携 （弊社活用事例ビデオ） (33分:2009/09) 弊社のマーケティング活動と見込みのお客さまをどのように管理し、部門間での連携を行っているのかを2009年9月に開催したCloudforce Japanの講演で紹介いたしました。 | |
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セールスフォース・ドットコム社がどのようにSalesforceを活用しているか （弊社活用事例ビデオ） (20分:2009/09) 弊社の営業部門はどのようにSalesforceを活用し、売上拡大を行なっているのか2009年9月に開催したCloudforce Japanの講演で紹介いたしました。 | |
社内活用事例 見込み客の最大化
セールスフォースを活用して、効率的に見込み顧客を獲得している社内事例をご紹介いたします。
Web-to-リード（ウェブ上のフォームからの入力情報を自動取り込み）
自社のホームページからSalesforceのリード（見込み客）データへ自動的に情報を取り込む機能、Web-to-リードを中心に、データが取り込まれたお客様へ自動応答メールを送信、
担当営業を自動的にアサインといった、一連の設定方法をご覧いただけます。
新Salesforce for Outlook概要と設定手順
Winter11よりバージョンアップしました、Salesforce for OUTLOOKの概要および設定手順をまとめましたので、ご活用くださいませ。
キャンペーン管理のベストプラクティス
リアルタイムの分析機能のほか、複数のチャネルにまたがるキャンペーンの一元管理、検索エンジンマーケティングの追跡、リードの管理、営業資料や電子メールテンプレートの運用などが可能です。
リード管理のベストプラクティス
リードを効率的に管理するポイントを紹介
「キャンペーン機能と活用事例紹介」ウェブセミナー資料
営業支援に役立つ「キャンペーン機能と活用事例紹介」ウェブセミナー資料の活用事例紹介
商品の機能とコンテンツ機能の活用事例紹介資料
営業支援に役立つ商品機能とドキュメント管理に非常に最適なコンテンツ機能の活用事例紹介
活動管理プロセスマップ
活動管理により、組織では、顧客とのさまざまなやり取りを管理し、顧客に関するあらゆる情報を包括的に把握することができるようになります。
営業支援 & マーケティング支援プロセスマップ
リードを開拓し、リードフローの最適化を図り、成約件数アップを実現するための概略的な手順を示しています。このプロセスを貴社の要件に合わせてカスタマイズし、トレーニングツールとしてご活用ください。
代理店管理（PRM） プロセスマップ
チャネルビジネス拡大のためには、企業が販売パートナーの商談の状況をリアルタイムで把握し、かつ、販売パートナーが価格情報や商談フェーズなどの情報を直接入力し更新を可能にすることが必要です。
さらにSalesforceを活用するためにSalesforceユーザ会のマーケティング分科会、セールス分科会にご入会下さい
活動管理プロセスマップ
活動管理は、CRM の中心的な構成要素の 1 つです。
活動管理により、組織では、顧客とのさまざまなやり取りを管理し、
顧客に関するあらゆる情報を包括的に把握することができるようになります。
(ダウンロード: PowerPoint / PDF)
このプロセスマップでは、以下の 3 つの基本的な質問に対する回答をご確認いただけます。
これは、管理部門、営業部門、サポート部門のいずれでも役に立ちます。
* 顧客からの電話を受けた場合にはどうすればよいのか？
* 顧客から電子メールが送られてきた場合にはどうすればよいのか？
* ToDo と活動をどのように管理すればよいのか？
これらは、あらゆる業務の基盤となる事項です。Salesforce 内に必要な情報があることを理解した担当者は、Salesforce にログインしてその情報を常に最新の状態に維持するようになります。
Salesforce 内の情報が常に最新の状態に維持されるようになれば、マネージャはレポートとダッシュボードを実行して、ビジネスの状況を的確に把握できるようになります。
情報が信頼できると判断したマネージャは、Salesforce アプリケーションの運用に積極的に取り組むようになります。これにより、エンドユーザとマネージャの双方のレベルで Salesforce の利用が動機付けられ、組織での Salesforce の使用率が自然と向上していくようになります。
(ダウンロード：PowerPoint / PDF)
営業支援 & マーケティング支援プロセスマップ
この営業支援 & マーケティング支援プロセスマップは、
リードを開拓し、リードフローの最適化を図り、成約件数アップを実現するための概略的な手順を示しています。
このプロセスを貴社の要件に合わせてカスタマイズし、トレーニングツールとしてご活用ください。
（ダウンロード：PowerPoint / PDF）
下記のスライドは、Salesforce と Google AdWords を組み合わせて利用し、新規の顧客にアピールしてビジネスを拡大するための方法をわかりやすいステップ形式でご紹介しています。
(ダウンロード：PowerPoint / PDF)
代理店管理（PRM） プロセスマップ
チャネルビジネス拡大のためには、企業が販売パートナーの商談の状況をリアルタイムで把握し、かつ、販売パートナーが価格情報や商談フェーズなどの情報を直接入力し更新を可能にすることが必要です。Salesforceは、フェーズ履歴、商談項目の変更履歴だけではなく、商談にかかわるあらゆるやり取りの記録を一元的に管理できます。
(ダウンロード: PowerPoint / PDF)
チャネル販売において重要なことは、チャネル間が競合する問題を解消しパートナーロイヤルティを高めることです。販売パートナーに対してリード（見込み客）を適切なパートナーへ割り当て、業績を継続的に評価することがチャネルプログラムとパートナーの成功に欠かせない要素となります。
チャネルビジネス拡大のために、例えば、商談登録プログラムなどを企画し、パートナーによる案件登録の促進と案件獲得（受注）に向けての支援をすることが大切です。このようなプログラムでは、パートナーが新しい商談を獲得することに対して、コミッションを支払うなどの仕組み作りも重要です。
セールスプロセスマップ
効果的な営業活動をどのように実現するかがSalesforce SFA活用の成功の鍵となります。このセールスプロセスマップでは、マーケティング活動によるリード発掘から、リードの評価、営業へのアサイン、商談の受注までのセールスサイクルを、どのような形でSalesforceに落とし込むかご覧いただけます。
ダウンロード(PDF)
マーケティングから商談までのプロセスマップ
効果的なマーケティング活動、その後のリード発掘から商談化、顧客となるまで、どのようにSalesforceに反映すべきか、運用面、設定面での全体図が把握できます。イベント管理、顧客獲得、顧客/商談管理プロセスと分かれたマップがご覧いただけます。
ダウンロード （PDF）
事例：見込み（リード）からの商談発掘（セールスフォース・ドットコム社）
Salesforceを活用して、見込み顧客（リード）から効率的に商談を発掘している事例をご紹介いたします。
■概要資料
概要資料のダウンロード
■代表的な評価指標（KPI）とその設定方法
目標に対するリード商談化件数
担当者別商談化件数
営業部別商談化件数
■利用している機能、考え方
キャンペーンを使った見込み客管理（セミナーやイベント毎の見込み客管理）のベストプラクティス
リード管理（見込み客獲得～商談化）のベストプラクティス
事例：効率的な見込み顧客の獲得（セールスフォース・ドットコム社）
Salesforceを活用して、効率的に見込み顧客を獲得している社内事例をご紹介いたします。
■概要資料
概要資料のダウンロード
■代表的な評価指標（KPI）とその設定方法
・見込み客獲得目標達成率
・獲得手段別見込み客数
・日毎の見込み客獲得件数
■利用している機能、考え方
・Web-to-リード（ウェブ上のフォームからの入力情報を自動取り込み）
・キャンペーンとリード（セミナーやイベント毎の見込み客管理）
・リード管理（登録～データクレンジング）
マーケティング支援機能
Web-to-リード入門
自社のホームページからSalesforceのリード（見込み客）データへ自動的に情報を取り込む機能、Web-to-リードを中心に、データが取り込まれたお客様へ自動応答メールを送信、担当営業を自動的にアサインといった、一連の設定方法をご覧いただけます。資料請求やセミナーお申込みといった自社のWEBサイト上に、Web-to-リードを組み込むことで、効率の良い営業活動が実現できます。
ダウンロード (パスワード： cwydPpji )(PDF)
(最終更新日：2011年12月13日)
営業支援機能
Web-to-リード入門
自社のホームページからSalesforceのリード（見込み客）データへ自動的に情報を取り込む機能、Web-to-リードを中心に、データが取り込まれたお客様へ自動応答メールを送信、担当営業を自動的にアサインといった、一連の設定方法をご覧いただけます。資料請求やセミナーお申込みといった自社のWEBサイト上に、Web-to-リードを組み込むことで、効率の良い営業活動が実現できます。
ダウンロード (パスワード： cwydPpji ) (PDF)
(最終更新日：2011年12月13日)
設定手順（ご参考）
1. 設定ページから、WEB-to-リードフォームを作成します。
WEBサイトに掲載をしたい項目を選択し、サンプルHTMLを作成します。
2. 上記で作成したサンプルHTML をコピー/貼り付けしてWEBサイトを作成（掲載）します。
3. 電子メールテンプレートを作成し 自動レスポンスルールを設定します。
4. リードの割り当てルールを設定し、リードを適切な担当者に割りあてる様にします。
5. 一括メール送信機能 、キャンペーンなどの関連機能を活用し、効果的にリード管理を行います。